消息面上，9月7日，华为在广州举办HarmonyOS 7、HUAWEI Mate XT2及全场景新品发布会，Mate XT2非凡大师版首发搭载麒麟9050 Pro，这是华为时隔六年再次发布高性能芯片。多家机构预期将拉动先进封装、EDA、TSV刻蚀等设备材料需求。

招商策略称，实际生产效率成为衡量前沿模型价值的重要标准，科研能力是旗舰模型最关注的细分方向之一。与此同时，不同厂商的产品路线也进一步分化：OpenAI强化计算机操作能力，Anthropic继续深耕Agent，谷歌则依靠Flash系列强化性能、速度与成本之间的平衡。ASIC放量重塑算力格局。博通最新财报进一步确认，AI算力正在加速重构，定制芯片成为AI算力扩张的重要环节。FY2026 Q3公司营收创历史新高，并给出未来两个财年的AI半导体收入指引，定制ASIC进入规模化部署阶段，并逐步成为头部模型厂商和云厂商优化推理成本、能耗和系统效率的重要选择。随着谷歌、Anthropic、OpenAI、Meta等客户推进多代XPU项目，AI芯片市场正在形成GPU与定制ASIC并行发展的格局。

截至2026年9月9日 10:42，港股通信息技术ETF鹏华(159185)标的指数中证港股通信息技术综合指数(930967)强势上涨1.57%，成分股ASMPT上涨6.44%，联想控股上涨5.97%，联想集团上涨5.40%，瑞声科技，英诺赛科等个股跟涨。

港股通信息技术ETF鹏华(159185)紧密跟踪中证港股通信息技术综合指数，中证港股通行业综合指数系列在中证港股通综合指数样本中，按中证行业分类标准进行分类，以进入各一、二、三级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证港股通行业综合指数系列，以反映港股通公司中不同行业证券的整体表现。

数据显示，截至2026年8月31日，中证港股通信息技术综合指数(930967)前十大权重股分别为联想集团、小米集团-W、中芯国际、华虹宏力、ASMPT、舜宇光学科技、商汤-W、建滔积层板、瑞声科技、建滔集团，前十大权重股合计占比71.63%。