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太古股份公司(00019.HK及00087.HK):成功执行加速换股交易

格隆汇9月2日丨太古股份公司(00019.HK及00087.HK)发布公告,2026年9月2日(交易时段前),公司已成功执行加速换股交易。加速换股交易包括债券回购及股份配售,涉及公司回购本金总额为港币46.89亿元的债券(占债券总本金额约99.77%及按债券本金额的109.08%作为回购价),以及公司出售约3.63亿股国泰航空股份(作价每股国泰航空股份港币13.20元)。

由于根据加速换股交易获交换或获回购及注销的债券本金总额达原已发行债券本金总额的90%或以上,Swire Pacific Finance(作为债券发行人)可根据条件行使权利,按其本金额赎回全部剩余未偿还债券。公司将于适当时候另行刊发公告。

集团预期就股份配售录得约港币11.18亿元的收益,该金额参考集团于国泰航空的权益的最新可得账面值计算得出。加速换股交易的整体净收益预期约为港币7.04亿元(包括债券回购的公平值亏损,但不包括交易成本)。

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