美中不足是成交量，依然只有21258亿元，只比前一天放大了0.37%，所以今天的反弹回升，还是缩量反弹走势，如果明后天还是这个量能水平，那么冲到4000点整数关以及4007点半年线附近，预计还会有震荡反复，明天主要防冲高回落。

近期沪指和科创50指数出现一些分化，沪指连收五阳，直指半年线，但科创50指数重心还在半年线附近，并没有明显提升，主要原因就是最近硬科技股方向偏软，所以本周如果冲击4000点，除了量能外，硬科技股的配合也不可缺少。

今天表现较好的是AI应用方向，AI漫剧、AI应用、AI玩具、AI语料库和AIGC等等位居涨幅榜前列。国内首部AI长剧《后西游记》将于今日正式上线，点燃了市场想象空间。资金大幅涌入，看似是受短期事件催化，实则是AI应用行业信心正在快速提升。

短剧和娱乐是AI应用最容易落地的方向，二季度国内上线AI短剧15.3万部，是真人剧的近两倍，而2026年海外AI短剧市场预计规模超40亿美元，占比近70%。无论是国内还是出海，AI短剧有望经历强于真人短剧的上升周期。AI短剧的崛起，冲击最大的是真人明星们，难怪有明星说，好久都接不到活儿了，没想到最先被替代的是娱乐明星们。

盘后，AI应用再迎利好。工信部开展人工智能应用服务商培育专项行动，加大大模型、智能体、Token等服务采购力度。

今天AI应用集体大涨，很明显，盘中有先知先觉的资金入场了，明天会不会利好兑现一日游？这个倒也不用太担心，相较于AI硬件来讲，AI应用估值和位置都是相对较低的。同时，AI应用等方向还没有形成一致的抱团大涨，后面还是很有机会，接下来可以考虑从AI硬件到AI应用等方向转移。

从工信部表态看，既然是AI应用服务商的培育专项行动，这就说明未来还是会产生一些AI应用巨头和行业龙头的。因此，未来在AI应用端，不排除也会出现类似硬件端的“易中天”、“纪连海”。短期重点关注国产算力、算力租赁、AI智能体、AI应用等板块机会。细分的AI+视频短剧有几个方向：视频平台、IP+内容平台、AI漫剧制作、AI互动游戏等。

现在A股板块大方向还是轮动为主，但是已经有强弱表现了。今天银行、保险、券商相继拉升，推动大盘指数突破60日均线。券商板块近期持续活跃，资金承接意愿明显比之前要强很多，短期指数如果选择往上突破，建议重点关注券商板块的机会。

美伊又打起来了，国际原油价格再度回到90美元。国内原油、甲醇、PVC、丙烯等期货大面积上涨，甚至涨停，接下来能源和化工品价格有大幅上涨的趋势。9月板块行情，能源和化工板块应该不会缺席。

今天碳酸锂期货再度站上16万大关，基本上收复了此前的利空下跌。在国际油价又开始上涨，碳酸锂价格开始体现真实供需的情况下，对锂电池板块依然看好。轮动行情，拿住低位等风来。

8月收官，9月会慢慢渐入佳境，但不能操之过急，毕竟现在量能还是不够的，这里还需要添柴加油。

祝大家9月大红，赚得盆满钵满！