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英矽智能(03696.HK)于周五(8月28日)发布公告，将发行本金总额为3.05亿美元(折合约23.91亿港元)零息债券，募资所得净额3.016亿美元，约40%用于为自主研发候选药物的临床试验提供资金、约30%用于扩充集团的研发团队、约15%用于资助前沿科学SOTA基础模型的开发及训练、约15%用于补充营运资金及作其他公司用途。

是次发债，德意志银行为其独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人。

债券于2027郐月1日或前后到期，初步转换价为每股58.07港元，较股份8月27日收市47.02港元溢价23.5%，可悉数转换为4117.4737万股股份，相当于扩大后股本6.60%。

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