【今日速览】

①全球最大供应国收紧资源管控，2026年供给收缩至360万吨！3000万吨缺口隐现叠加定价体系重构，资源龙头的爆发机会来了！（附标的）；

②97%概率锁定至2027年，超强气候事件四季度爆发概率飙至81%！超20%运力悬于一线！运价弹性最高的“隐形赛道”被点燃，机构紧急提示这一配置窗口；

③两大科技巨头同向发力，CPO产业链迎来量价齐升窗口；

④AI算力引爆芯片需求，成熟制程供需趋紧，半导体掀起新一轮涨价浪潮。