【臻选回顾】

8月4日解读《CPO+光芯片+硅光模块+AI算力！公司1.6T AWG产品已实现小批量出货》，仕佳光子8月20日收涨8.32%，创出近期新高，自解读以来累涨约45%；

8月3日解读《CXO+CRO+CDMO+ADC+创新药！公司全面上调2026年业绩指引》，药明康德8月20日收涨2.38%，创出历史新高，自解读以来累涨30.7%；

7月27日解读《创新药+ADC/mRNA/GLP-1+海外授权BD！公司上半年同比扭亏为盈，收到阿斯利康4.2亿美元首付款》，石药创新8月20日涨停（20%），自解读以来累涨约42%。

【今日速览】

①光模块+光通信+CPO+AI算力！公司1.6T光模块Q3/Q4起放量节奏将进一步加快；

②HBM+先进封装+Chiplet+存储芯片！公司是国内半导体薄膜沉积设备龙头，半年报增超13倍；

③锂电池+电解液+固态电池+氟化工！公司是全球电解液龙头，半年报增长近10倍，其中储能电池电解液销量增速同比翻倍。

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