（来源：伏白的交易笔记 伏白的交易笔记）

市场核心摘要

市场今日震荡反弹，三大指数收涨，科创50指数涨超4%；盘面上，CPO、PCB、半导体、创新药、农业等板块表现活跃。

个股情绪较好，全市场超4300只个股上涨；两市成交额2.39万亿，较上周五放量2446亿。

当日热点板块

（1）光通信/CPO：英伟达Spectrum-X以太网硅光交换机进入全面量产阶段。太辰光、仕佳光子、长芯博创、天通股份、长盈通、云南锗业、旭光电子、炬光科技、天孚通信。

（2）半导体/芯片：SK海力士表示将在韩国投资384亿美元建设晶圆厂。 长鑫科技、有研新材、聚和材料、通富微电、精智达、精测电子。

（3）PCB/CCL：南亚塑料近期向客户发出CCL及半固化片涨价通知。华正新材、中瓷电子、兴森科技、合锻智能、莲花控股。

个人思路分享

八月进入第三周，科技线继续强势，过去两周复盘文章，各种角度不同分析都围绕着一个核心：坚定拿住吃反弹。

具体选细分的逻辑前面也聊了，把产业脉络理清楚，市场的演绎路径就很清晰了：

（1）光通信：国产化率提升、价值量从0到1、供需缺口逻辑，从光芯片、磷化铟到MPO、FAU、铌酸锂等。

（2）半导体：自主可控、扩产推动上游需求逻辑，主要是设备及零部件、材料。

（3）PCB：材料涨价、技术迭代逻辑，从MLCC、mSAP到CCL、ABF膜/载板、氮化铝/陶瓷基板、球硅、PTFE、树脂等。

形态上分两种，一种直接V型反转，错过了只能右侧；第二种小幅整理后开启二波加速，是最适合分歧阶段介入。

这种行情，盘面上看着好像什么都在涨，不知道具体买哪个，我一般采用稀缺性标的+分仓方式，看着分散，实则聚焦。

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