专业投资银行齐格勒宣布,非营利养老机构苍鹭之钥的二期项目已完成融资闭环,该项目通过华盛顿州住房金融委员会发行总规模1.07165亿美元的2026AB系列债券募集资金,定于2026年6月完成交割。
本次债券获惠誉A-评级,由包含翡翠高地与苍鹭之钥两个园区的华盛顿翡翠社区义务集团提供担保,资金用途覆盖苍鹭之钥扩建项目融资、对应债券部分份额的资本化利息支付、债券发行相关特定费用。债券结构分为两部分:短期固定利率B系列债券预计在项目入住率达约80%时偿付;长期固定利率A系列债券25年内分期摊销,到期日为2051年7月1日,可于2033年7月1日起提前赎回,初始赎回价为面值的103%,该比例逐年递减至2036年回到面值水平,且债券免征联邦所得税。
本次交易是齐格勒与苍鹭之钥的第三笔合作,也是齐格勒与翡翠社区的第八笔合作。苍鹭之钥现有运营社区位于华盛顿州吉格港,合计可容纳300余名居民,当前推进的扩建工程包含新增54套居住单元、配套设施及现有空间改造内容。
齐格勒为美国非营利养老服务提供商融资领域领先承销商,统计口径为全美养老项目主承销商全额计入牵头承销份额的总规模,数据来源为伦敦证券交易所集团截至2025年12月31日的公开数据,营利性债券融资项目未纳入统计。
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