周一，日元兑美元汇率跌至1986年以来最低水平，盘中最大跌幅0.1%，下探至1美元兑161.96日元，该汇率此前在2024年7月触及161.95日元关口时，日本当局曾入市干预支撑汇率。

核心相关数据与动态：

• 日本央行6月16日将基准利率上调至1%，为1995年以来最高水平，但受市场预期美联储维持鹰派立场影响，该调整未扭转日元下行走势
• 4月28日至5月27日日元首次跌破1美元兑160日元关口后，日本入市干预投入创纪录的11.73万亿日元（约合725亿美元），资金大概率来自日本持有的含美国国债在内的外币证券资产
• 日本财务大臣片山6月19日表态，当局随时准备对外汇市场过度投机行为采取“大胆行动”，其与美国财长会晤后称两国外汇政策立场进一步趋同，约定必要时可就汇率问题采取“有力举措”

当前市场影响：日元贬值一方面推高日本出口企业利润，支撑本国股市；另一方面推高以美元计价的石油、天然气进口成本，带动食品、电力等领域居民消费价格上涨。

后续关注点：日本政府计划在基础政策指引中呼吁实施“适度”货币调控，市场普遍认为此举意在劝阻日本央行进一步加息。

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