昨日纳斯达克综合指数收涨1.9%，当前盘面呈现结构性分化，资金流向明确，投资者风险偏好仍存但标的选择更严苛，优先配置有明确落地进展支撑的资产，而非泛科技板块贝塔行情。

关键行情数据：

• 医疗板块当日涨幅超2%，有望创2022年以来最佳单周表现，莫德纳涨11%，礼来涨7%
• 软件板块领涨：微软、赛富时涨幅均超4%，帕兰提尔涨5%，AppLovin涨7%，ServiceNow涨8%
• 半导体与存储板块承压：安森美半导体大跌23%，闪迪、美光同步下跌，此前美光刚录得近16%的大幅上涨
• 火箭实验室盘前阶段录得上涨，获NASA两项航天任务委托

核心标的相关动态：

• 莫德纳正推进mRNA技术商业化转型，公布三期发展框架，intismeran关键性试验结果有望年内出炉，预计2027至2028年最多推出三款新产品，其与默沙东联合开发的疗法已实现黑色素瘤五年持续控制
• 安森美半导体以近70亿美元全股票交易收购新突思，拟将总目标市场规模扩大300亿美元，市场因担忧交易合理性、股权稀释给出负面反馈

后续市场观察点：

• 火箭实验室涨势能否持续，验证其行情为阶段性动量行情还是估值确定性抬升
• 安森美半导体后续是否停止跑输半导体板块，收购负面预期是否逆转
• 闪迪与美光是否结束同步下跌、存储板块整体企稳，判断板块调整为阶段性轮动还是全行业利润承压的开端

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