三星、SK海力士、美光将自身70%-80%的先进制程产能及新增资本开支投向高带宽内存（HBM）与DDR5/LPDDR5X，并非从整体DRAM产出中划拨对应份额。

该动向将修正此前市场已定价的“传统DRAM供应将出现大规模转移”的预期。后续需关注供应链最新报告，研判AI内存瓶颈的持续情况，以及其缓解速度是否慢于此前市场担忧。

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