巴西通用购物及奥特莱斯股份有限公司（B3交易所代码：GSHP3）及其下属子公司先后启动多支未到期票据的交换要约，面向美国境外合资格持有人开放。

涉及的标的票据包括：2026年到期的10%/12% S条例级优先担保实物支付切换票据、10.000% S条例级永续债券、12.000% S条例级含利息递延选项的永续次级固定转浮动利率票据；合资格持有人可将所持票据兑换为Clear房地产投资基金发行的份额，交换比例根据提交要约的时间节点有所区别。

截至要约最终到期日2026年6月17日，通用购物金融有限公司收到的有效要约对应票面金额占优先永续债券未偿本金总额的40.6%，次级票据未收到任何有效要约。常规结算预计于2026年6月18日完成，补齐文件的瑕疵要约补充结算安排在2026年6月25日。

本次交换要约相关标的未根据美国《1933年证券法》等相关辖区证券法完成注册，各发行方保留在要约到期时间前修订、延长或终止要约的权利，建议投资者查阅要约备忘录并咨询专业金融、法律顾问意见。

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