资产地图(Asset-Map)与维思顾问(VastAdvisor)近期联合推出多款全新产品,聚焦解决独立理财顾问及财富管理机构的业务增长痛点,核心目标为助力理财顾问拓展客群、优化营销效能。
- 资产地图推出两大全新服务:“增长合作伙伴计划”与“增长工作室”订阅服务,主打生态化解决方案,打通资源与工具网络,其中“增长工作室”依托可视化工具简化理财规划沟通流程,支撑顾问高效传递复杂理财策略。
- 维思顾问发布v1.20版本,新增原生客户关系管理系统集成功能、AI生成的营销活动主题,可帮助理财顾问高效维护客户关系,低成本打造精准定向营销活动,拓宽获客渠道。
本次产品迭代响应财富管理行业对技术驱动型解决方案的增长需求,契合行业通过技术赋能提升客户粘性、实现业务规模化扩张的发展趋势。
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