格隆汇5月28日丨天辰生物-B(01779.HK)发布公告，公司拟全球发售1419.315万股H股(视乎超额配股权行使与否而定)，中国香港发售141.935万股H股(可予重新分配)，国际发售1277.38股H股(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)；2026年5月28日至6月2日招股；发售价将为每股发售股份96.06港元，H股的每手买卖单位将为50股，国金证券(香港)有限公司为独家保荐人；预期H股将于2026年6月5日开始于联交所买卖。

公司是一家临床阶段生物制药公司。公司于2020年成立，位于中国上海和苏州常熟，主要专注于针对过敏性及自身免疫性疾病的生物药物的自主发现与开发。公司拥有(i)一款核心产品LP-003，一种抗IgE抗体，主要作用是阻断血液及组织中的游离IgE，从而抑制发生IgE介导的过敏反应，旨在用于治疗过敏性疾病，包括季节性过敏性鼻炎(AR)、慢性自发性荨麻疹(CSU)、过敏性哮喘及其他过敏性疾病；及(ii)一款主要产品LP-005，一种靶向C5和C3b补体的双功能抗体融合蛋白，用于治疗相关的肾脏和血液学适应症。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意，在若干条件规限下，按发售价认购或促使其指定实体按发售价认购可购买的发售股份数目，总额为8700万美元(或约6.811亿港元)。按发售价每股H股96.06港元计算，基石投资者认购的发售股份总数将为709.04万股发售股份。基石投资者包括OrbiMed Funds、TruMed、华泰资本投资及其最终客户、睿远基金、富国、惠理、GBAHIL、FR M CONSULTING CO., LTD(“FR M”)、源峰远景成长基金及中国银河国际投资(就源峰场外掉期而言)。

假设发售价为每股股份96.06港元，公司将从全球发售收取所得款项净额约12.55亿港元。假设超额配股权未获行使，公司目前拟将该等所得款项净额于未来三至五年内用于以下用途：约75.0%将主要用于核心产品及主要产品的研发及商业化；约15.0%将用于进一步开发其他临床前管线产品及研发平台；约10.0%将用作营运资金及其他一般企业用途。