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市场热点一 化工

中东地缘紧张局势影响，3月份全球多家化工企业接连宣布涨价计划。

4月2日17:21《风口研报》精选硅微粉研报，指出CCL（覆铜板）中三大主材性能贴近物理极限，硅微粉正成为突破性能瓶颈的关键变量，高性能球形硅粉填充比例有望逐年扩大至40%，提及上市公司凌玮科技，其在4月7日收获20cm涨停。

市场热点二 光模块

博通与谷歌达成至2031年的长期TPU和网络供应协议！机构称谷歌TPU持续迭代与产能扩张，有望拉动光模块、高端PCB等供应链企业迎来发展新机遇。

4月7日07:05《研选》精选AI行业研报，指出随着光模块需求的爆发，将会带动自动化设备进入放量的元年，提及科瑞技术，其在4月7日收获涨停。

4月2日21:25《财联社早知道》引用机构观点指出海外电信网络、AI、无人机等共同拉动光纤需求高增，推动价格持续攀升，行业处于高景气周期，持续推荐光纤板块，提及通鼎互联已构建“光纤预制棒—光纤—光缆—设备”完整产业链，其在4月7日收获涨停。

4月2日11:32《电报解读》子栏目【大佬持仓跟踪】点评易方达基金经理持仓，提及长芯博创。4月7日08:37《电报解读》再度发文点评光模块行业的投研逻辑，引用券商观点指出：谷歌TPU持续迭代与产能扩张，有望拉动光模块、高端PCB等供应链企业迎来发展新机遇。栏目持续提及长芯博创，截至4月7日收盘，公司区间最高涨幅达17.68%。

市场热点三 铜箔

日本化工巨头三菱瓦斯化学宣布自4月1日起，将其电子材料部门旗下的核心产品覆铜板、预浸料及背胶铜箔的价格统一上调30%。

4月6日20:07，财联社VIP《金牌纪要库》特联合蜂网火线直连“铜箔”领域专家，讨论2026年铜箔行业供需格局变化、涨价趋势及国产高端化进展。文章提及铜冠铜箔、华正新材在内的多家上市公司，其中铜冠铜箔次日涨超11.61%，华正新材次日涨超8.05%。

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