3月5日消息，公告数据显示，招商基金旗下招商均衡进取混合(招商均衡进取混合A025761，招商均衡进取混合C025762)于2026年3月23日至2026年4月8日公开发售。招商均衡进取混合投资类型为偏股混合型基金，托管费率每年0.2%。
招商均衡进取混合投资目标为：在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下，注重行业均衡，通过对优质企业的全面深入研究，精选具有成长潜力、相对估值优势的个股，力争实现基金资产的长期稳定增值。
招商均衡进取混合的投资组合比例为：本基金投资组合中股票、存托凭证资产的投资比例为基金资产的60%-95%，其中港股通标的股票的投资比例不超过本基金股票资产的50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。如果法律法规或监管机构对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，待履行相应程序后，以变更后的规定为准。
招商均衡进取混合拟任基金经理为王刚。王刚，中国国籍，硕士。2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司，曾任助理组合经理、产品经理。2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司，任资产管理部高级经理。2015年7月加入招商基金管理有限公司，曾任固定收益投资部研究员。现任招商基金固定收益投资部资深专业副总监，同时担任多只基金的基金经理，包括招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金（2017.7.28至今）、招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金（2017.7.28至今）等多只基金。
截止目前，王刚管理8只基金。
王刚自2025年7月29日至今，管理的招商安福1年定开债发起式产品，任期回报为5.07%，同类平均为1.76%，行业排名485/7195。
王刚自2025年8月14日至今，管理的招商安华债券A产品，任期回报为5.39%，同类平均为1.55%，行业排名359/7246。
王刚自2021年10月26日至今，管理的招商享诚增强债券A产品，任期回报为22.89%，同类平均为13.45%，行业排名186/3837。从盈亏金额看，任职期（2021H2 - 2025H1）盈利金额8698.85万元，管理费3829.22万元。
历史业绩
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商安福1年定开债发起式 | 债券型基金 | 20250729 - 至今 | 5.07% | 1.76% | 485/7195 | -- | -- |
| 招商安华债券A | 债券型基金 | 20250814 - 至今 | 5.39% | 1.55% | 359/7246 | -- | -- |
| 招商享诚增强债券A | 债券型基金 | 20211026 - 至今 | 22.89% | 13.45% | 186/3837 | 8698.85万 （2021H2 - 2025H1） | 3829.22万 （2021H2 - 2025H1） |
| 招商稳旺混合A | 混合型基金 | 20250729 - 至今 | 11.02% | 18.33% | 4998/8535 | -- | -- |
| 招商安悦1年持有期债券A | 债券型基金 | 20221220 - 至今 | 19.05% | 11.75% | 350/4796 | 2144.32万 （2022H2 - 2025H1） | 749.81万 （2022H2 - 2025H1） |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 混合型基金 | 20220321 - 至今 | 34.78% | 16.66% | 1102/5790 | 3517.01万 （2022H1 - 2025H1） | 1031.21万 （2022H1 - 2025H1） |
| 招商丰美混合A | 混合型基金 | 20170728 - 至今 | 100.67% | 101.40% | 742/1905 | 1.82亿 （2018H1 - 2025H1） | 2391.39万 （2018H1 - 2025H1） |
| 招商瑞丰混合发起式A | 混合型基金 | 20170728 - 至今 | 98.89% | 101.40% | 755/1905 | 2.19亿 （2018H1 - 2025H1） | 3338.42万 （2018H1 - 2025H1） |
从重仓持股来看，最新定期报告显示，王刚管理的主要产品十大重仓股如下：
| 招商安福1年定开债发起式十大重仓股 | 招商安华债券A十大重仓股 | 招商享诚增强债券A十大重仓股 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 股票名称 | 持仓占比 | 股票名称 | 持仓占比 | 股票名称 | 持仓占比 |
| 中国船舶 | 2.9% | 中国船舶 | 2.88% | 中国船舶 | 2.03% |
| 赛轮轮胎 | 2.88% | 赛轮轮胎 | 2.79% | 赛轮轮胎 | 1.94% |
| 国联股份 | 2.14% | 航发动力 | 2.49% | 国联股份 | 1.91% |
| 航发动力 | 1.9% | 国联股份 | 2.05% | 中航沈飞 | 1.82% |
| 南方航空 | 1.1% | 华秦科技 | 1.21% | 招商轮船 | 1.81% |
| 中航沈飞 | 1.1% | 中航沈飞 | 1.03% | 航发动力 | 1.62% |
| 中国国航 | 1.09% | 中国国航 | 1.02% | 睿创微纳 | 1.53% |
| 卫星化学 | 1.02% | 南方航空 | 0.95% | 华秦科技 | 1.33% |
| 招商轮船 | 0.71% | 卫星化学 | 0.83% | 光威复材 | 1.18% |
| 中国东航 | 0.64% | 中国东航 | 0.57% | ||
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