一、板块热点与轮动
据英国金融时报报道，特朗普政府拟将亚马逊、谷歌和微软等大型科技公司排除在下一轮芯片关税之外，因这些公司正竞相建设为人工智能繁荣提供动力的数据中心。

美国商务部计划为美国超大规模数据中心运营商提供关税豁免，且这将与台积电的投资承诺挂钩，此举凸显了特朗普对芯片征税并激励美国国内芯片制造的决心，同时也为严重依赖进口半导体、推动美国人工智能快速发展的公司提供帮助。

市场消息亦印证了美国计划将大型科技企业排除在下次芯片关税之外的动态^[1][2]。

二、上市公司重要公告
2月9日盘后，长虹华意、博威合金、科源制药、高伟达、惠泰医疗、恺英网络、电连技术等A股上市公司披露了增持情况；

与此同时，长川科技、欣灵电气、泰达股份、协鑫集成、芯原股份、科士达、海锅股份、中洲特材、立昂技术、崧盛股份、联盛化学、森霸传感、ST中珠、优德精密、腾亚精工、远东股份、万泰生物、宣泰医药、完美世界等19家A股上市公司披露了减持情况^[3]。

三、宏观经济与市场分析
中国物流与采购联合会公布2025年全国物流运行数据显示，全年全国社会物流总额达368.2万亿元，按可比价格计算同比增长5.1%，各季度物流需求增速保持稳定增长。

从长期趋势看，“十四五”时期社会物流总额年均增长5.7%，增速高于同期GDP，物流对实体经济的拉动作用强劲^[4]。

四、资金与流动性动向
上交所官网数据显示，2026年1月基金新开户数为54.63万户，较2025年12月的24.41万户环比增长123.8%，与去年同期20.33万户相比大幅增长168.72%^[5]。

五、外围市场与关联资产
周一美股三大股指收盘普涨，道指涨0.03%，纳指涨0.90%，标普涨0.45%，其中英伟达涨超2%，微软涨超3%，Meta涨超2%，博通涨超3%，特斯拉涨超1%，苹果跌超1%，亚马逊跌0.65%；

纳斯达克中国金龙指数收涨0.17%，乐信涨8.72%，小牛电动涨6.76%，万物新生涨5.97%，世纪互联涨5.80%，大全新能源涨5.64%^[6][7]。

此外，在美方建议悬挂美国国旗的船只尽可能远离伊朗后，布伦特原油期货上涨逾1美元/桶，突破69美元/桶，日内涨1.40%，WTI原油突破64美元/桶，日内涨0.72%^[8][9][10]。

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