3月14日,华商龙头优势混合公告称,基金经理伍文友离任,不再管理华商龙头优势混合,离任原因:工作需要。新聘彭雾为该基金的基金经理,变更时间为2025年3月14日。
彭雾简历显示,彭雾女士:硕士研究生,多年证券从业年限,中国籍,已取得基金从业资格。2016年7月至2021年9月,就职于广发证券股份有限公司,任分析师;2021年10月加入华商基金管理有限公司,曾任行业研究员;2025年1月6日起至今担任华商高端装备制造股票型证券投资基金的基金经理。
伍文友简历显示,伍文友,毕业于中国人民银行研究部,获金融学硕士。有多年证券从业经验且具备基金从业资格。曾任中国人寿资产管理有限公司助理研究员(2010.6 - 2012.1)、建信基金管理有限责任公司行业研究员(2012.1 - 2015.4)、融通基金管理有限公司基金经理(2015.5 - 2021.7)。2021年8月加入华商基金管理有限公司,现任华商主题精选混合型证券投资基金(2021.11.10起至今)、华商龙头优势混合型证券投资基金(2023.1.10起至今)、华商先进制造混合型证券投资基金(2023.9.26起至今)的基金经理。
Hehson基金数据显示,华商龙头优势混合成立于2020年5月22日,成立规模为26.25亿元,截止2024年12月31日规模8825.08万元。管理费率1.20%,托管费率0.20%。基金比较基准为:中证龙头企业指数收益率×60%+中债总全价指数收益率×30%+中证港股通综合指数收益率×10%。投资目标为:本基金通过筛选各行业中的龙头上市公司进行投资,把握其显著竞争优势下所蕴含的长期投资价值。在风险可控的前提下,力争获取超越业绩比较基准的收益。最新单位净值为0.78元,累计净值为0.78元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,华商龙头优势混合今年以来收益-0.51%,近一年收益-8.40%,成立以来收益-22.10%。
从基金经理任期回报看,伍文友自2023年1月10日至今,管理的华商龙头优势混合产品,任期回报为-23.35%,同类平均为-5.25%,行业排名5874/6750。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2024H1)亏损金额1015.35万元,管理费129.50万元。
伍文友自2021年11月10日至今,管理的华商主题精选混合产品,任期回报为-23.93%,同类平均为-16.44%,行业排名3924/5264。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2024H1)亏损金额1.22亿元,管理费1223.94万元。
伍文友自2023年9月26日至今,管理的华商先进制造混合A产品,任期回报为7.37%,同类平均为5.12%,行业排名2662/7490。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2024H1)亏损金额46.48万元,管理费65.28万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华商主题精选混合 | 混合型基金 | 20211110 - 至今 | -23.93% | -16.44% | 3924/5264 | -1.22亿 (2022H1 - 2024H1) | 1223.94万 (2022H1 - 2024H1) |
| 华商龙头优势混合 | 混合型基金 | 20230110 - 至今 | -23.35% | -5.25% | 5874/6750 | -1015.35万 (2023H2 - 2024H1) | 129.50万 (2023H2 - 2024H1) |
| 华商先进制造混合A | 混合型基金 | 20230926 - 至今 | 7.37% | 5.12% | 2662/7490 | -46.48万 (2023H2 - 2024H1) | 65.28万 (2023H2 - 2024H1) |
综合来看,伍文友管理的3只产品,任职期总亏损金额1.33亿元,任期内管理费合计1418.72万元。
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