美联钢结构建筑系统(上海)股份有限公司(股份简称:美联股份,股份代号:2671)公布了其全球发售的最终发行结果。本次发行的最终发售价定为每股7.10港元,位于原定发行价区间7.10港元至9.16港元的下限。
全球发售的股份总数为24,600,000股H股,全部为新发行股份,不涉及超额配售权。其中,香港公开发售部分占10%,即2,460,000股H股;国际配售部分占90%,即22,140,000股H股。按最终发售价每股7.10港元计算,本次全球发售的所得款项总额约为1.75亿港元,扣除估计应付上市开支后,所得款项净额约为1.40亿港元。
配售结果显示,香港公开发售部分获得了53,657份有效申请,认购倍数高达146.25倍。不过,本次发售并未触发回拨机制,香港公开发售及国际配售的最终股份数目与初始设定一致,分别维持2,460,000股和22,140,000股,占全球发售总数的比例亦分别为10%和90%。国际配售部分则获得了1.48倍的超额认购,共有81名承配人。
基石投资者方面,本次全球发售共引入四名基石投资者,合计认购7,252,800股H股,占全球发售股份总数的29.48%,占上市后已发行股本总额的6.02%。具体来看,Logic Selective Value Investment Funds SPC认购3,098,400股,占发售股份的12.60%;彩云控股有限公司认购2,112,600股,占8.59%;Tiny Jade Holdings (HK) Co., Limited认购1,408,200股,占5.72%;吴兴华认购633,600股,占2.58%。
本次全球发售的独家保荐人为农银国际。美联股份预计将于2025年12月30日在香港联合交易所有限公司主板开始买卖,每手交易单位为300股H股。
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