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鹏华尊泰一年定开发起式债券增聘吴国杰为基金经理,与刘涛共同管理,刘涛2019H2至2025H1给基民赚4.56亿收管理费3437.46万

12月27日,鹏华尊泰一年定开发起式债券公告称,增聘吴国杰为基金经理,与刘涛共同管理该基金。变更日期为2025年12月27日。

吴国杰简历显示,吴国杰,中国籍,经济学博士,有多年证券从业经验,具备基金从业资格。2017年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部助理债券研究员、债券研究员,固定收益研究部高级债券研究员、基金经理助理,现任债券投资一部基金经理。他在2021年4月起陆续担任多只债券基金的基金经理,包括鹏华丰润债券(LOF)、鹏华丰源债券、鹏华丰华债券等;2021年7月起任鹏华永益3个月定开债券基金经理;2022年4月至2024年10月任鹏华丰宁债券基金经理等;2025年4月起担任鹏华丰收债券、鹏华丰诚债券、鹏华双债保利债券基金经理。

刘涛简历显示,刘涛先生,金融学硕士,中国籍,具备基金从业资格,有多年证券从业经验。2013 年 4 月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券投资研究工作。历任固定收益部债券研究员、公募债券投资部副总经理/基金经理、债券投资一部副总经理/基金经理,现担任债券投资二部总经理/基金经理。他曾在 2016 - 2024 年间管理过鹏华国企债债券、鹏华丰融定期开放债券、鹏华丰禄债券等众多基金产品,涵盖债券型和混合型基金,在鹏华基金的投资管理领域积累了丰富的从业经历。

Hehson基金数据显示,鹏华尊泰一年定开发起式债券成立于2019年12月25日,成立规模为10.00亿元,截止2025年9月30日规模36.20亿元。管理费率0.30%,托管费率0.05%。基金比较基准为:中债综合财富指数收益率。投资目标为:在严格控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适度流动性,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。最新单位净值为1.03元,累计净值为1.22元。该基金成立以来分红7次,每份累计分红0.1943元。

业绩方面,鹏华尊泰一年定开发起式债券今年以来收益0.60%,近一年收益0.88%,成立以来收益23.54%。

从基金经理任期回报看,刘涛自2019年12月25日至今,管理的鹏华尊泰一年定开发起式债券产品,任期回报为23.53%,同类平均为22.03%,行业排名743/2652。从盈亏金额看,任职期(2019H2 - 2025H1)盈利金额4.56亿元,管理费3437.46万元。

刘涛自2016年11月17日至今,管理的鹏华丰禄债券产品,任期回报为57.06%,同类平均为36.75%,行业排名79/1005。从盈亏金额看,任职期(2017H1 - 2025H1)盈利金额12.50亿元,管理费7967.48万元。

刘涛自2017年2月4日至2019年2月27日,管理的鹏华丰恒债券A产品,任期回报为8.16%,同类平均为8.18%,行业排名833/1417。从盈亏金额看,任职期(2017H2 - 2018H2)盈利金额1051.66万元,管理费77.19万元。

产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)
鹏华丰禄债券债券型基金20161117 - 至今57.06%36.75%79/100512.50亿
(2017H1 - 2025H1)
7967.48万
(2017H1 - 2025H1)
鹏华丰恒债券A债券型基金20170204 - 201902278.16%8.18%833/14171051.66万
(2017H2 - 2018H2)
77.19万
(2017H2 - 2018H2)
鹏华丰登债券债券型基金20220723 - 202311182.61%2.15%2842/44514148.20万
(2023H1)
411.81万
(2023H1)
鹏华尊泰一年定开发起式债券债券型基金20191225 - 至今23.53%22.03%743/26524.56亿
(2019H2 - 2025H1)
3437.46万
(2019H2 - 2025H1)
鹏华丰颐债券债券型基金20220723 - 202312203.69%2.10%1380/44548421.27万
(2023H1)
412.49万
(2023H1)
鹏华双季享180天持有期债券A债券型基金20220325 - 2025053010.38%9.92%1981/41674.43亿
(2022H2 - 2024H2)
3045.80万
(2022H2 - 2024H2)
鹏华年年红一年持有期债券A债券型基金20200824 - 至今17.00%17.77%1746/31933.83亿
(2020H2 - 2025H1)
4916.68万
(2020H2 - 2025H1)
鹏华尊悦发起式定开债券债券型基金20180713 - 至今33.66%33.52%578/16519.55亿
(2019H1 - 2025H1)
8316.96万
(2019H1 - 2025H1)
鹏华稳利短债债券A债券型基金20191030 - 202102254.72%6.09%1022/26805585.17万
(2019H2 - 2020H2)
524.54万
(2019H2 - 2020H2)
鹏华丰源债券债券型基金20220812 - 202403093.92%3.13%2761/44896273.82万
(2023)
596.95万
(2023)
鹏华中短债3个月定开债券A债券型基金20181027 - 201911204.42%6.16%1323/21067806.69万
(2019H1)
742.86万
(2019H1)
鹏华双季红180天持有期债券A债券型基金20240309 - 至今6.99%6.20%1196/57982562.52万
(2024H2 - 2025H1)
162.19万
(2024H2 - 2025H1)
鹏华丰华债券债券型基金20230707 - 至今7.76%7.97%1995/51316514.39万
(2024H1 - 2025H1)
499.36万
(2024H1 - 2025H1)
鹏华丰鑫债券A债券型基金20220122 - 至今13.25%10.86%877/40671.14亿
(2022H2 - 2025H1)
1250.68万
(2022H2 - 2025H1)
鹏华丰达债券A债券型基金20170204 - 201806281.75%3.06%1175/1523-1372.32万
(2017H2)
218.73万
(2017H2)
鹏华丰融定期开放债券债券型基金20160527 - 至今74.89%40.55%35/7692.54亿
(2016H2 - 2025H1)
3607.55万
(2016H2 - 2025H1)
鹏华丰瑞债券A债券型基金20170512 - 2020022016.96%15.23%447/15051.91亿
(2017H2 - 2019H2)
1045.20万
(2017H2 - 2019H2)
鹏华丰瑞债券A债券型基金20201030 - 至今15.16%17.63%2271/32811.92亿
(2021H1 - 2025H1)
2067.87万
(2021H1 - 2025H1)
鹏华永诚一年定期开放债券债券型基金20181228 - 2025060629.87%27.24%508/19431.73亿
(2019H1 - 2024H2)
1383.42万
(2019H1 - 2024H2)
鹏华永诚一年定期开放债券债券型基金20180328 - 201812187.75%3.13%39/1903----
鹏华永润一年定期开放债券债券型基金20190321 - 2025081124.19%25.41%968/20743.85亿
(2019H1 - 2025H1)
5131.21万
(2019H1 - 2025H1)
鹏华永融一年定期开放债券债券型基金20190312 - 202006186.12%5.69%705/23405069.94万
(2019H1 - 2019H2)
663.40万
(2019H1 - 2019H2)
鹏华永融一年定期开放债券债券型基金20210828 - 2025080614.45%11.69%999/37349173.40万
(2022H1 - 2025H1)
805.34万
(2022H1 - 2025H1)
鹏华普利债券A债券型基金20200611 - 至今18.85%19.24%1197/30151.82亿
(2020H1 - 2025H1)
3803.98万
(2020H1 - 2025H1)
鹏华丰宁债券A债券型基金20210828 - 202209302.85%2.30%2595/38413835.71万
(2022H1)
608.62万
(2022H1)
鹏华丰腾债券债券型基金20170204 - 201908139.28%10.02%920/14021.46亿
(2017H2 - 2019H1)
1219.38万
(2017H2 - 2019H1)
鹏华弘信混合A混合型基金20221217 - 至今11.95%18.45%3562/65451427.38万
(2023H1 - 2025H1)
231.51万
(2023H1 - 2025H1)
鹏华丰尚定期开放债券A债券型基金20221217 - 2025111710.73%10.68%1870/47881.01亿
(2023H1 - 2025H1)
1045.55万
(2023H1 - 2025H1)
鹏华普天债券A债券型基金20170524 - 至今33.93%39.75%821/12893.33亿
(2017H2 - 2025H1)
5704.84万
(2017H2 - 2025H1)
鹏华弘盛混合A混合型基金20180328 - 201908136.13%2.13%906/2607892.56万
(2018H2 - 2019H1)
121.50万
(2018H2 - 2019H1)
鹏华永达中短债6个月定开债券A债券型基金20230815 - 至今11.42%7.60%545/51941401.37万
(2024H1 - 2025H1)
127.21万
(2024H1 - 2025H1)
鹏华国企债债券债券型基金20160527 - 20180808-6.20%5.33%975/1013-1814.27万
(2016H2 - 2018H1)
223.71万
(2016H2 - 2018H1)
鹏华弘尚混合A混合型基金20221217 - 2025051713.99%-3.88%615/6680777.73万
(2023H1 - 2024H2)
131.61万
(2023H1 - 2024H2)
鹏华丰安债券债券型基金20170204 - 201709066.51%1.88%47/1632----

综合来看,刘涛管理的31只产品,任职期总盈利金额61.76亿元,任期内管理费合计6.05亿元。

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