重庆长安汽车股份有限公司(证券代码:000625)12月25日发布公告,披露控股子公司深蓝汽车科技有限公司(以下简称"深蓝汽车")增资扩股进展。本次增资合计募资61.22亿元,引入重庆渝富控股集团有限公司(以下简称"渝富集团")和招银金融资产投资有限公司(以下简称"招银投资")两名新投资者,长安汽车通过无形资产及现金方式增资31.22亿元,持股比例保持50.9959%不变。
增资方案落地:三方合计注资61.22亿元
根据公告,深蓝汽车本次增资扩股总规模为61.22亿元,新增注册资本13,804.8787万元,注册资本将由32,810.8278万元增至46,615.7065万元。其中,长安汽车以20.79亿元自有资金及价值10.43亿元的无形资产(含深蓝S05、G318车型相关专利权、专有技术等)合计增资31.22亿元;渝富集团、招银投资分别以现金方式增资25亿元、5亿元。
本次增资完成后,渝富集团将持有深蓝汽车12.0934%股权,招银投资持股2.4187%。原有股东南京润科产业投资有限公司、交银博裕一号债转股基金等持股比例因股权稀释有所下降。
投资方背景:国资与金融资本联手
公告显示,本次引入的两名投资者均为实力机构。渝富集团为重庆市国资委100%控股的国有投资平台,注册资本168亿元,主营业务涵盖股权投资、资产管理及企业重组兼并等;招银投资则是招商银行全资子公司,注册资本150亿元,专注于非银行金融业务。两家机构均非失信被执行人,具备良好资质。
股权结构保持稳定 长安汽车控制权不变
| 序号 | 股东名称 | 增资前注册资本(万元) | 增资前持股比例 | 增资后注册资本(万元) | 增资后持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 16,732.2103 | 50.9959% | 23,772.2024 | 50.9959% |
| 2 | 重庆渝富控股集团有限公司 | 0.0000 | 0.0000% | 5,637.4056 | 12.0934% |
| 3 | 南京润科产业投资有限公司 | 3,634.7950 | 11.0780% | 3,634.7950 | 7.7974% |
| 4 | 交银博裕一号债转股投资基金 | 2,529.0800 | 7.7081% | 2,529.0800 | 5.4254% |
| 5 | 重庆两江新区承为私募股权基金 | 1,826.8121 | 5.5677% | 1,826.8121 | 3.9189% |
| 6 | 南方工业资产管理有限责任公司 | 1,795.6500 | 5.4727% | 1,795.6500 | 3.8520% |
| 7 | 重庆承元私募股权投资基金 | 1,770.3600 | 5.3957% | 1,770.3600 | 3.7978% |
| 8 | 芜湖信石信鸿股权投资合伙企业 | 1,264.5400 | 3.8540% | 1,264.5400 | 2.7127% |
| 9 | 招银金融资产投资有限公司 | 0.0000 | 0.0000% | 1,127.4811 | 2.4187% |
| 10 | 重庆长新股权投资基金 | 1,105.0709 | 3.3680% | 1,105.0709 | 2.3706% |
| 11 | 重庆南方工业股权投资基金 | 818.7195 | 2.4953% | 818.7195 | 1.7563% |
| 12 | 重庆中金科元私募股权基金 | 505.8200 | 1.5416% | 505.8200 | 1.0851% |
| 13 | 重庆新动未涞四号企业管理咨询 | 296.6600 | 0.9043% | 296.6600 | 0.6364% |
| 14 | 南方工业智能出行投资基金 | 278.2000 | 0.8479% | 278.2000 | 0.5968% |
| 15 | 珠海德擎混改二号股权投资基金 | 252.9100 | 0.7708% | 252.9100 | 0.5425% |
| 合计 | 32,810.8278 | 100.00% | 46,615.7065 | 100.00% |
(注:以上数据经四舍五入处理,部分合计数与明细数存在尾数差异)
资金支付与协议生效安排
公告明确,本次增资现金部分需在协议生效且交割条件满足后3个工作日内及2025年12月31日前(孰晚者为准)一次性支付;无形资产部分则需在交割后90个工作日内完成产权变更登记。增资协议自各方法定代表人签署并加盖公章后成立,待目标公司内部决策机构批准及国资评估备案完成后生效。
过渡期(评估基准日2025年3月31日至交割日)损益将由增资完成后的全体股东按持股比例享有或承担。本次交易构成关联交易,尚需提交长安汽车股东大会审议,但不构成重大资产重组。
据了解,深蓝汽车作为长安汽车旗下新能源汽车核心板块,此次增资将进一步优化资本结构,为后续技术研发及市场拓展提供资金支持。长安汽车表示,本次增资后仍保持对深蓝汽车的控股权,有利于推动子公司市场化发展及产业链资源整合。
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