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2025年11月28日,来自河北衡水的电容器薄膜制造商海伟股份(09609.HK)成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
海伟股份是次IPO全球发售3545.60万股(悉数行使发售量调整权,占发行完成后总股份的22.28%),每股定价14.28港元,募集资金总额约5.06亿港元,募资净额约4.52亿港元。
海伟股份是次招股,公开发售部分获5426.27倍认购,国际发售部分获6.11倍认购。
海伟股份是次IPO,引入汇兴丽海为基石投资者,认购约1512.90万股(约2.18亿港元)的发售股份。
招股书显示,海伟股份在上市后的股东架构中,宋文兰先生合计持股约59.94%,为控股股东;其他股东包括比亚迪(002594.SZ,01211.HK)、宜宾绿能、阳光电源(300274.SZ)、泰富汇鑫、宜昌基金、广州瀚信、河北衡湖、中金浦成、建一投资、河北战新、泰富洪盈、超兴创投、安徽基金、创启开盈、楚天长兴等。其他公众股东持股22.28%。
海伟股份,成立于2006年,专注于电容器薄膜行业,主要生产和销售用于薄膜电容器的电容器薄膜产品,具备自主设计及开发电容器基膜生产线的能力。根据灼识咨询的资料,于2024年按电容器基膜销量计,海伟股份是中国第二大的电容器薄膜制造商,市场份额14.2%;于2024年按电容器基膜的收入计,海伟股份在中国的市场份额为10.9%。
截至午间时间,海伟股份每股收报12.09港元,总市值约18.68亿港元。
海伟股份是次IPO上市的中介团队主要有:
中金公司为其独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
中信建投国际、中信证券为其整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
建银国际、中银国际、汇智国际为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
富途证券、利弗莫尔证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;
德勤为其审计师;
中伦为其公司中国律师;
普衡为其公司香港及美国律师;
通商为其券商中国律师;
竞天公诚(香港)为其券商香港律师;
长江证券为其合规顾问;
灼识咨询为其行业顾问。
海伟股份招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/1120/2025112000010_c.pdf
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