（来源：大猫财经）

作者| 猫哥

猫哥来了。

今天算是红包行情，宏观上央行还在投入资金，今天有1万亿的MLF操作，净投放1000亿，连续9个月净投放，其实就是在不断放水，个股4涨1跌，主跌的还是之前大涨的水产+船舶，成交额1.8万亿，中规中矩。

这个走势看着很强，其实很弱，属于是乱枪打鸟，效果一般，理由有三：

1、努了半天劲，沪指距离5日线还是差了一点，真就差了一个点；

2、但关键均线站不上去，对信心影响很大，午间大A收盘后，恒指直接跳水，下午大A跟着就调整了。大A如果是个人，绝对是那种老实孩子，领糖的时候唯唯诺诺，挨打的时候冲在前面，别看收盘涨了0.87%，但是大部分票距离高点都回撤了3个点以上；

3、为啥会这样呢？因为资金就那些，但是今天把差不多所有之前超跌的板块都拉了一遍，全市场500多个板块，只有8个收跌，这是撒胡椒面的打法，分歧非常大，持续时间很短，所以高开低走就容易理解了。

明天会怎样呢？今天不少挣钱的板块，明天得把钱还回去，而今天被锤的，比如军工船舰，只要高市还嘴硬，那肯定还得起飞，再加上交割日的影响，明天高低切估计会很激烈。

而这一切，都是新王在崛起过程里的搏杀，最后只有不断挣钱的板块，才能让资金达成“唯利是图”的共识，所以现在就是在选择上哪辆车，不同的车，增速完全不一样。

简单说，猫哥看好下面这三块：

1、谷链

现在看就是达链最强的接棒者，逻辑在昨天的文章说过了：谷歌是全产业链大龙头，算力+云+端侧+入口，资源占全了，如果谷歌都没把ai搞出来，那么ai就是泡沫。

这基本已经成为共识，软银最近大跌，因为他看好open ai，而谷歌这一把太猛，open ai没上市，只能直接把软银干趴下了。

今天像cpo、pcb、铜箔这些全部大涨，因为谷歌的TPU也得用到这些东西，中际还是最大的额的1.6t光模块的供应商，这就是把英伟达走过的路重走一遍。

这几个货今天的走势是这样的：

涨幅不到10%的几个，盘中涨幅超过10%，抱团的迹象是很明显的。

2、ai应用

这个现在大家都认可，算力建设需要还钱，但挣钱离不开应用，如果一个大模型，你训练得得心应手，能帮你解决很多事，那一年收你800、1000的，估计多数人就直接转账了。

东财把ai应用列了个表，大家可以得空研究下，搞清楚了再下手，毕竟这里有些是蹭热点的惯犯了。

3、阿里链

阿里链跟谷歌类似，是国内全产业链大龙头，这几天，千问、灵光的宣传很热闹，昨晚美股跳空高开5.1%，今天新加坡国家人工智能计划（AISG）做了一次大调整，在东南亚语言大模型项目中，放弃了Meta模型，转向阿里巴巴的千问。

昨天咱们发的千问灵光板块，今天基本都在上涨，但幅度不大，估计都在等财报发布。猫哥写文章这会还没看到数据，但彭博发了个消息，说营收和云服务都大超预期了。

如果阿里这一波的带动很强劲，那ai又有新故事可讲了。