德勤中国协助创新实业集团有限公司（“创新实业”，股票代码：02788.HK）于2025年11月24日在香港联合交易所（“联交所”）成功上市，以融资金额计算，乃今年迄今为止香港最大型的铝业新股。

创新实业本次公开发行5.00亿股，每股发行价为10.99港元，融资总额约54.95亿港元（不含超额配股权）。

创新实业的基石投资者包括HHLR Advisors（高瓴旗下）、中国宏桥集团、泰康人寿、Glencore AG(嘉能可)、景林资产、太保资管香港等多家机构，合计认购占发售股份近50%。

左起：德勤中国审计与鉴证高级审计员黄宇嘉，审计与鉴证高级经理方睿，德勤中国审计与鉴证经理杨旭，创新实业执行董事兼财务总监张悦，资本市场服务部香港上市业务全国主管合伙人及上市业务华东区主管合伙人谢明辉，创新实业董事长崔立新，德勤中国资本市场服务部华东区上市业务合伙人赵斌，德勤中国专业技术部合伙人兼香港联交所上市委员会成员李俊豪，及创新实业执行董事、副总经理兼联席公司秘书张建乡出席创新实业在香港交易所的上市仪式。

左起：黄宇嘉、方睿、杨旭、赵斌、创新集团副总经理、CFO郭杰斌、崔立新、谢明辉、李俊豪，及创新新材副总经理/董事会秘书王科芳出席创新实业在香港交易所的上市仪式。

客户概况

创新实业专注于铝产业链上游的氧化铝精炼和电解铝冶炼，根据行业顾问的报告，按2024年产量计，创新实业位于内蒙古霍林郭勒市的电解铝冶炼厂是华北地区第四大电解铝生产基地，也是中国第十二大电解铝生产商。

资料来源：创新实业于2025年11月14日刊载的招股章程

德勤角色

在创新实业整个上市过程中，德勤中国作为项目的其中一家核心专业服务机构，深度参与了整个项目的申报发售和募集上市过程。创新实业的成功上市展现出德勤中国于多元资本市场的专业服务能力。德勤项目团队与各方专业机构精诚合作，凭借丰富的行业经验与卓越的专业能力持续提供高质量的服务，协助创新实业成功登陆香港联交所主板上市。

德勤中国谨此热烈祝贺创新实业在香港联交所挂牌上市，并将一如既往地以高质量的专业服务，卓越的资源整合能力协助更多客户在竞争日趋激烈和复杂的商业环境中稳占先机。

业务垂询，敬请联络：

纪文和

德勤中国资本市场服务部全国主管合伙人

电话：+86 21 6141 1838

电邮：dickay@deloittecn.com.cn