希音國際控股有限公司本次全球發售最終發售價為每股48.56港元,低於本次發售最高發售價49.50港元。 本次全球發售基礎發售股份數目為279,992,500股B類股份,超額分配的發售股份數目為41,998,500股B類股份。按最終發售價計算,本次發售所得款項總額為135.96億港元,扣除估計應付上市費用後,所得款項淨額為132.14億港元。 本次香港公開發售認購水平為5.63倍,國際發售認購水平為2.59倍。本次發售並未觸發回補機制,自國際發售重新分配至香港公開發售的發售股份數目為0股,回撥後香港公開發售最終發售股份數目維持27,999,300股,佔全球發售(超額配股權獲行使前)的10%;國際發售最終發售股份數目維持251,993,200股,佔全球發售(超額配股權獲行使前)的90%。 本次發售的基石投資者合共7名,總計獲分配61,890,000股發售股份,佔發售股份總數(假設超額配股權並無獲行使)的22.1%,具體分配情況如下:
| 投資者 | 獲分配的發售股份數目 | 佔發售股份的百分比(假設超額配股權並無獲行使) |
|---|---|---|
| Exclusive Depot Limited | 24,239,000 | 8.7% |
| Internet Fund IIIA Pte. Ltd. | 8,564,400 | 3.1% |
| General Atlantic Singapore EDL Pte. Ltd. | 8,079,600 | 2.9% |
| Huang River Investment Limited | 8,079,600 | 2.9% |
| 景林資產管理香港有限公司 | 4,847,800 | 1.7% |
| 泰康人壽保險有限責任公司 | 4,847,800 | 1.7% |
| UBS Asset Management (Singapore) Ltd. | 3,231,800 | 1.2% |
本次全球發售的聯席保薦人為高盛(亞洲)有限責任公司、摩根士丹利、J.P.Morgan。
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