8月28日消息，近期鹏华国证机器人产业ETF披露2026年上半年报，基金规模14.76亿元，比2026年第一季度增加8.25%。基金经理陈龙最新投资观点同步出炉。

陈龙表示，2026年下半年市场极致的K型分化格局有望逐步收敛，AI产业链交易拥挤度将通过震荡消化，机器人板块具备布局性价比。 宏观经济： 上半年宏观经济呈现明显的K型分化态势，出口端由AI相关产业链拉动保持强势，而投资与消费板块整体表现相对疲弱，非AI相关行业的增长动能较为平淡。 资本市场： 上半年A股维持慢牛格局但板块分化极度显著，AI相关科技板块涨幅大幅领先传统内需、金融板块，资金面因素进一步放大分化，下半年随着中报业绩落地，前期过高的AI板块预期与过度悲观的传统板块预期都将得到修正，市场波动有所加大但难现系统性风险。 投资方向： 后续将继续紧密跟踪国证机器人产业指数的成份股变动，在严格控制跟踪误差的前提下，重点关注情绪回归充分、股价处于相对低位且基本面存在边际改善的机器人相关赛道标的。 风险提示： AI产业景气度不及预期、全球科技资产波动超预期、机器人行业技术落地进度慢于预期，指数基金跟踪标的波动较大，投资者需警惕相关市场风险。

业绩回报：2026年上半年跑输基准0.05%

数据显示，截至2026年上半年末，鹏华国证机器人产业ETF净值为1.13元，2026年上半年年基金份额净值增长率为0.93%，同期业绩比较基准收益率为0.98%，跑输基准0.05%。

陈龙自2025年7月30日担任鹏华国证机器人产业ETF基金经理，截止2026年8月28日，任期回报-4.89%。

表：鹏华国证机器人产业ETF业绩表现（截止2026年6月30日）
阶段	净值增长率	业绩比较基准收益率	跑赢基准
近3月	17.30%	17.47%	-0.17%
近6月	0.93%	0.98%	-0.05%
近1年	-	-	-
近3年	-	-	-
近5年	-	-	-
成立以来 (2025-7-30)	13.12%	16.59%	-3.47%

资料显示，陈龙，17年证券从业年限，具备基金从业资格，2025年7月30日起担任鹏华国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理，同时还管理着鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF)、鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF)、鹏华中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金等多只指数类基金。

整体来看，整体来看，该机器人产业ETF规模稳步抬升，跟踪误差控制处于合理区间，基金经理基于市场分化收敛的判断锚定机器人赛道布局性价比，后续将围绕指数成份股优化持仓。不过当前产品任期收益尚未回正，叠加AI景气度、技术落地等多重潜在扰动，标的波动属性较强，投资者布局前需充分匹配自身风险承受能力，理性看待指数产品的收益与波动特征。

附公告原文节选：

本基金跟踪的标的指数为国证机器人产业指数｡国证机器人产业指数从沪深北交易所中选取 涉及机器人本体､核心零部件和其他机器人产业相关领域的上市公司股票作为样本股,以反映沪 深北交易所机器人产业相关上市公司股票的整体表现｡

2026 年上半年,国证机器人指数上涨0.98%,同期上证指数上涨3.16%,沪深300 指数上涨 7.55%,跑输大盘｡市场对机器人板块的定位为AI 硬件应用的重要方向,在风格上也会受益于科 技AI 情绪的外溢｡特斯拉一季度业绩交流会上,马斯克谈到Optimusv3 预计将在2026 年年中附 近发布,并于7 月底或8 月左右启动量产｡在产能建设方面,弗里蒙特工厂Q2 启动筹备工作,改 造ModelS/X 产线,首代产线目标100 万台/年;二代产线目标1000 万台/年,正在得州工厂建设 第二座Optimus 工厂,产品迭代和产能建设仍在稳步推进｡

本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组 合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整｡当预期成份股发生调整或成份股发生 配股､增发､分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影 响时,基金管理人通过对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差｡

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