来源：上海证券报·中国证券网

上证智讯 8月26日，日联科技发布发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）摘要称，公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式，向菲光管理、张华等11名交易对方购买其合计持有的上海菲莱测试技术有限公司100%股权并募集配套资金。菲莱测试100%股权的交易价格为93,588.05万元，其中现金支付4,642.12万元、可转换公司债券支付15,582.00万元、发行股份支付73,363.93万元。以2025年12月31日为评估基准日，菲莱测试100%股权评估值为93,600.00万元，增值率470.52%。本次交易不构成关联交易及重组上市。

本次发行股份购买资产的初始发行价格为56.00元/股，定价基准日为第四届董事会第十九次会议决议公告日，不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的80%（即55.99元/股）；购买资产发行的可转换公司债券初始转股价格56.00元/股。公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超过30,642.12万元，用于上海研发中心建设项目25,000.00万元（占比81.59%）及支付现金对价和中介机构费用5,642.12万元（占比18.41%）。

业绩承诺方面，管理层股东张华、薛银飞、李家桐、菲光管理、芯莱智创承诺，菲莱测试2026年度至2028年度净利润分别不低于4,000.00万元、6,000.00万元、8,000.00万元；李德华、上海慧眼承诺2026年度、2027年度净利润分别不低于4,000.00万元、6,000.00万元，若两年累计实际净利润与累计承诺净利润之比低于80%，可追加2028年作为业绩承诺期，2028年度承诺净利润不低于8,000万元。承诺净利润按扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润确定，并剔除配套募集资金建设研发项目计入损益的相关金额。

公司于2026年6月26日收到上交所受理通知，2026年7月3日收到审核问询函，本次对申报稿予以修订形成修订稿。本次交易尚需上交所审核通过并经中国证监会同意注册，能否取得批准及时间存在不确定性。

本文由AI生成，不构成投资建议。