2026年8月21日，江阴电工合金股份有限公司（证券代码：300697，证券简称：电工合金，债券代码：123278，债券简称：合金转债）发布公告称，公司于当日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金及已支付发行费用的议案，拟动用合计4679.43万元募集资金，置换此前公司以自有资金先行投入的相关款项。

本次置换所涉及的募集资金来自公司近期完成的向不特定对象发行可转换公司债券项目。根据证监会出具的相关注册批复，电工合金本次共发行545万张可转债，发行总额达5.45亿元，期限为6年，相关债券已于2026年8月18日在深交所挂牌交易。扣除不含税发行费用509.48万元后，本次发行募集资金净额为5.399亿元，该笔资金已于2026年8月5日足额划入公司指定募集资金专户，相关到账情况已经容诚会计师事务所审验并出具验资报告，公司也已联合保荐人国金证券与开户银行签署了募集资金三方监管协议，对资金实行专户存储管理。

根据公司此前披露的募集说明书，本次可转债发行所募资金将投向两大核心项目，具体投向规划如下：

项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
年产 3.5 万吨高性能铜及铜合金材料 生产制造项目	48577.00	38800.00
补充流动资金及偿还银行贷款	15700.00	15700.00
合计	64277.00	54500.00

为保障募投项目建设进度不受资金到位时间影响，电工合金在募集资金正式到账前，已先行调度自有资金对相关项目进行预先投入，同时也以自有资金垫付了部分发行相关费用。经容诚会计师事务所专项鉴证，截至2026年8月14日，公司预先投入募投项目的自有资金规模达4521.24万元，全部投向“年产3.5万吨高性能铜及铜合金材料生产制造项目”，相关拟置换明细如下：

项目名称	承诺募集资金 投资金额	自有资金预 先投入金额	拟置换金额
年产 3.5 万吨高性能铜及铜合金材料生 产制造项目	38800.00	4521.24	4521.24
合计	38800.00	4521.24	4521.24

此外，在募集资金到位前，公司已使用自有资金支付了部分发行相关费用，合计不含税金额为158.19万元，本次也将一并纳入募集资金置换范围，具体费用构成如下：

序号	项目名称	自有资金支付发行费 用(不含税)	拟置换金额
1	承销保荐费	8.49	8.49
2	审计及验资费	83.02	83.02
3	律师费	42.45	42.45
4	发行手续费及其他	24.23	24.23
合计		158.19	158.19

电工合金方面表示，本次募集资金置换行为完全符合此前募集说明书中的相关安排，置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，完全满足《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法规要求，不会影响募投项目的正常推进，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

目前该事项已获得保荐人国金证券的核查认可，保荐机构认为本次置换事项合规，不会对募投项目正常实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途的情况，对该事项无异议。容诚会计师事务所也已出具专项鉴证报告，确认公司专项说明公允反映了自有资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。

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