格隆汇12月18日丨中国国航(00753.HK)公布，此前披露称深圳航空拟进行股权融资，股权融资总金额为人民币160亿元，其中，公司拟按照于深圳航空的持股比例(即51%)认购本次融资额度，公司在本次融资的总出资金额将不超过人民币81.6亿元。本次融资将分阶段进行。首期融资拟通过深圳联合产权交易所("深联所")征集1名投资方进行现金融资人民币20亿元；公司通过非公开协议方式同步以现金增资人民币20.82亿元。

深圳航空自2025年9月5日起就公开征集投资方在深联所挂牌公告，至2025年11月5日挂牌期满，期间共1家意向投资方向深联所指定账户支付了交易保证金(「保证金」)。2025年11月6日，深圳航空收到深联所出具的《意向投资方资格确认函》，共征集到一家符合条件的意向投资方，即深圳市鲲航投资合伙企业(有限合伙)(「鲲航投资」)。于公告日期，鲲航投资是一家于中国成立的有限合夥企业，其主要从事以自有资金从事的投资活动。鲲航投资为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会控制的企业。

于2025年12月18日，公司、深国际物流、鲲航投资及深圳航空共同签署了《关于深圳航空有限责任公司之增资协议》("增资协议")及《关于深圳航空有限责任公司之投资合同》("投资合同"，连同增资协议，统称"交易文件")。

鲲航投资以人民币20亿元向深圳航空增资，认购深圳航空新增注册资本人民币1,955,630,270.28元。前述增资完成後，鲲航投资将持有增资后深圳航空20.9134%股权。鲲航投资将以现金方式一次性出资。

公司以非公开方式同步参与首期融资，增资价格与鲲航投资一致。公司同意以人民币20.82亿元向深圳航空增资，认购深圳航空新增注册资本人民币2,035,451,913.96元。前述增资完成后，公司将持有首期融资后深圳航空51%股权。公司将以现金方式一次性出资。

公司缴纳的增资款中的人民币20.35亿元将计入深圳航空的注册资本，其余人民币46,180,739.10元将计入深圳航空的资本公积。鲲航投资缴纳的增资款中的人民币19.56亿元将计入深圳航空的注册资本，其余人民币44,369,729.72元将计入深圳航空的资本公积。首期融资完成后，深圳航空的注册资本变更为人民币9,351,082,184.24元。

公司将继续持有深圳航空51.0000%的股权，深国际物流将持有深圳航空28.0866%的股权，投资方(即鲲航投资)将持有深圳航空20.9134%的股权。