来源：资管云

孙阳 | 智信研究公司财富管理首席研究员

• 特许金融分析师持证人（CFA），金融风险管理师持证人（FRM）。曾任职于天津银行总行、天津市政府金融办、易方达基金。具有政府部门、商业银行总行和大型公募基金公司的复合从业背景。

• 现任智信研究公司首席研究员，主持财富管理领域的研究工作，组织各类财富管理机构高层闭门研讨会，跟踪研究全市场资产管理产品、家族信托、家庭信托等财富管理信托服务以及高净值人群法税服务。为多家银行和信托公司客户提供内训和咨询服务，对中国财富管理市场具有深刻的洞见。

课程收益

✔全面了解家庭信托的诞生背景与监管规定

✔ 深刻理解家庭信托的功能与适用场景

✔ 熟练掌握与客户沟通家庭信托的切入点与有效话术

课程亮点

1、内容系统全面，结合法规与实操解析家庭信托应用场景

2、讲解生动易懂，通过细分场景详细讲解客户沟通策略

3、提供实用建议，覆盖客户画像定位到持续服务全流程

适合谁学

1、私人银行产品经理、投资顾问与客户经理

2、信托财富中心理财经理与产品经理

3、证券公司客户经理与投资顾问

精选推荐

课程大纲

三端学习方式

1、资管云APP：应用市场搜索“资管云”，下载安装

2、资管云小程序：微信搜索框输入“资管云”，添加到“我的小程序”

3、资管云PC网页端：www.ziguanyun.com，请使用chrome浏览器

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