（来源：股掌柜风哥）

聚焦主线+挖掘龙头+紧跟节奏，风哥一文在手，复盘逻辑全都有

各位风哥的粉丝们，大家晚上好！欢迎来到今日复盘文章

回顾：盘前有一大利好来袭：美国允许英伟达H200出口中国，英伟达性能第二强的芯片来了，大幅度利好CPO、PCB。

中线板块的CPO，机构趋势方向，还受益于基金改革，全线暴力反弹，很多都历史新高了，非常强势。

今天我们来聊聊两个新题材~~~

——消费——

消费板块风哥已经说了很久了，最近走势也是符合预期，且有越来越强的表现。

每年的11月-12月都是炒作消费的时候。因为四季度的经济会议和一季度工作会议都很容易出现消费类政策。

之前消费一直在动小票，消费最近连板小票很强，也是市场高度所在。另外今天消费中军永辉也开始放量了，说明有更大的资金入场了。

消费之前一直在以一条暗线在独立运行，实际走势强度却可以堪比商业航天和机器人。板块仍然有进一步转强的预期。

消费的几大分支：食品类、零售、旅游餐饮酒店

消费：安记食品、东百集团、海欣食品、永辉超市、惠泉啤酒

其实这个板块很早就说过的，今天带着大家再回顾复习一遍。

——存储科技——

再看存储科技，先了解一下最近外盘存储板块的表现情况，美光、三星、海力士都是接近新高的，旺宏、华邦电、南亚科最近表现都很强。

从基本面看，存储板块的逻辑是涨价，这一预期从未改变。

从现货价能看出，较合约价仍有巨大价差，未来合约价空间很大，可以得出结论的。

根据Trendforce最新数据，传统DRAM在2025年4季度上涨45-50%，2026年1季度还有涨价的空间。

2025-2027年是存储的超级周期！存储科技之前大幅度杀跌，算是清洗获利盘，只要基本面逻辑不变，存储就继续看好，业绩在明年也会体现的。

分支1）模组：香农芯创、德明利、佰维存储、江波龙

分支2）芯片：兆易创新、北京君正、普冉股份