（来源：申万宏源融成）

2025年12月3日，乐摩科技服务股份有限公司（以下简称“乐摩科技”或“公司”）成功于香港联交所主板上市，股份代码为2539.HK，最终定价为每股40.00港币，融资规模为2.22亿港币（以下简称“本次发行”或“项目”）。

申万宏源香港担任本次发行的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人**。

公司亮点

• 公司于2016年推出「乐摩吧」品牌，致力于在商业综合体、影院、交通枢纽场所（包括机场、高铁站等）等消费场景为消费者提供机器按摩服务，已设立超过48,000个服务网点，投放超过533,000张机器按摩设备，覆盖中国31个省级行政区及337个城市

• 根据弗若斯特沙利文的资料，于2022年至2024年的三个连续年度，按交易额计，公司在中国所有机器按摩服务提供商中排名第一

项目亮点

• 公司为全国排名第一的机器按摩服务提供商，累计可识别服务消费者总数超过1.74亿

• 获得市场的高度认可，香港公开发售认购倍数达7,324.29倍，最终实现在价格区间的高端定价

申万宏源积极调动境内外资源，发挥综合金融服务优势，助力公司圆满完成香港上市。

申万宏源秉承金融服务实体经济的宗旨，持续深耕消费领域。在本项目中，申万宏源与乐摩科技同舟共济，携手前行，项目团队依托申万宏源境内外一体化协同优势和深厚的港股IPO经验，把握公司业务发展脉络，突出公司品牌核心价值，协助公司顺利通过中国证监会备案及香港联交所聆讯，为项目的顺利推进奠定了坚实基础。

在项目销售方面，申万宏源为公司量身定制市场销售方案，协助安排多场次、高质量的投资者会议，充分有效地向投资者传达企业投资价值，最终实现在价格区间的高端定价，获得市场高度认可。

本项目的圆满发行，不仅充分体现了申万宏源在港股IPO以及消费领域的综合实力，也再次印证了申万宏源以客户为中心的服务理念及“投资+投行+研究”三位一体的协同优势。

未来，申万宏源香港将继续发挥境内外联动优势，推进国际化及境内外一体化战略，借助境内外市场互联互通带来的机遇，打造“双循环”的大投行生态圈，全力服务新质生产力发展，服务国家高水平对外开放战略。

注**：相关服务由申万宏源香港的全资持牌子公司申万宏源融资 (香港) 有限公司及申万宏源证券 (香港) 有限公司提供。

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