（来源：Runto洛图科技观研）

客厅智能设备

根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2025年10月，中国客厅智能设备包括智能投影、智能电视、移动智慧屏、智能平板、智能音箱、回音壁、XR、智能门锁、监控摄像头等产品的线上监测市场（不含拼抖快等新兴电商）总零售量为642.3万台，同比下降14.0%；总零售额达114.5亿元，同比下降16.0%。

2025年双十一大促提前至10月第二周开启，但整体表现未达预期。尽管平台简化优惠、加码补贴，仍难抵流量红利消退、消费信心不足的行业困境，冗长周期也进一步稀释了消费热情。叠加需求提前透支、国补力度退坡以及去年高基数影响，客厅智能设备市场规模出现明显下滑。

移动智慧屏、智能平板和XR设备是实现量额同比上涨的三个品类。其中，移动智慧屏和XR设备作为近两年崛起的趋势产品，一定程度上受益于前期市场基数较低的红利。另外，二者均价的一增一减则反映出：移动智慧屏的高端机型借大促降价撬动品质消费需求，XR设备则靠大众款在促销期吸引尝鲜用户。

智能投影和智能门锁两大品类的降幅最高，达三成以上；智能电视与回音壁作为家庭影音核心组合，销量同比下滑25%以上；摄像头产品已经连续三个月出现下滑，不过降幅维持在个位数。

考虑到渠道数据的规整性，以及各品类之间的可比较性，本文统一数据口径为不含新兴电商的线上公开零售渠道，因此可能会与前后发布的各品类月度全渠道/线上推总数据有差异。

2025年10月 中国客厅智能设备线上监测市场规模

单位：万台，亿元，元

特别备注：为在相同条件下比较，各品类口径统一为不含新兴电商的线上监测渠道。

智能投影

2025年10月，中国智能投影线上监测市场销量为28.0万台，同比大降34.5%；销额为5.3亿元，同比下降35.9%。

投影技术方面，DLP产品在线上市场的销量占比达到了本年度的最高值，为37.6%，但相比有国补政策刺激的去年同期，仍下降了6.8个百分点。

1LCD技术的销量同比降幅最小，份额较去年同期上涨8.1个百分点，达到60.9%。大促期的市场资源向主流品牌聚集，因而1LCD产品均价同比上涨了83元；同时品牌集中度提升明显，销量前四的品牌为小米、大眼橙、康佳和瑞格尔，合计份额为41.9%，同比上涨了5.9个百分点；销额维度前四则为大眼橙、小米、天猫魔屏和哈趣。

高亮度、高清晰度和光学变焦等的渗透节奏加快，成为下行市场的亮点。3000 CVIA流明以上亮度、4K分辨率、光学变焦产品在线上市场的销量份额分别达到3.7%、19.0%和14.4%，同比上涨2.0、3.9、7.4个百分点。

智能电视

2025年10月，中国智能电视线上监测市场销量为124.4万台，同比下降25.6%；销额为48.9亿元，同比下降24.2%。大尺寸产品和高端技术带动市场均价上涨。

75英寸仍然是占比最高的尺寸，销量份额达到28.5%，但较去年同期下降1.1个百分点；98英寸和100英寸组成的“泛百寸电视”成为新的增长引擎，销量份额达到3.7%，同比提升1.6个百分点，销量同比逆势增长26%。

Mini LED技术持续渗透，产品销量份额达到44.1%，创下历史新高，相比去年同期大涨9.8个百分点。同时大屏产品基本完成Mini LED技术普及，其在75英寸电视中的占比达到了61.9%，在85英寸产品中的占比超过了75%，在98英寸及100英寸产品中几乎成为标配，份额突破85%。

移动智慧屏

2025年10月，中国移动智慧屏线上市场销量达2.1万台，同比增幅18.5%；销售额0.8亿元，同比增长25.5%。头部品牌集中发力32寸4K高端机型，成为推动市场均价上行的核心动力。

品牌竞争层面，百度以30.1%的市场份额蝉联冠军，但受海信、KTC、小米及天猫精灵的联合冲击，份额较去年同期略有回落；海信凭借X8与X8 Pro两款4K新品的出色市场反馈，持续缩小与百度的差距，份额呈现稳步增长态势。

KTC于10月推出两款新品，并通过天猫平台的明星直播带货实现环比大幅增长，不过份额同比仍有小幅下滑；小米三季度发布的智能家庭屏Max 27延续强势表现，份额超越天猫精灵跻身第四。值得关注的是，创维、酷开等电视品牌的份额持续提升，其在该细分市场的竞争优势正逐步显现。

细分市场中，32寸产品销量占比达53.3%，同比大幅提升26.2个百分点，跃升为市场第一大尺寸；22寸、24寸及27寸产品份额则出现不同程度下滑。

智能平板

2025年10月，中国智能平板线上市场销量155.4万台，同比上涨3.8%；销售额45亿元，同比增长5.2%。

品牌格局方面，Apple、华为、小米（含红米）、联想、荣耀稳居销量前五，合计份额达75%，同比提升5.5个百分点，市场集中度进一步提高。

Apple持续领跑，以34%的份额占据首位，销量同比大幅增长29%，其中新一代iPad与iPad Air贡献近九成销量，新款iPad Pro也逐步完成对上一代产品的替换；华为位列第二，8月发布的MatePad11.5 S成为品牌内最畅销机型；小米（含红米）以11%的份额排名第三，小米平板8与8 Pro合计贡献31%的销量；联想销量同比激增67%，主打高性能的游戏平板拯救者Y700成为核心驱动力；荣耀凭借数字系列与X系列的稳定表现，稳居第五位。

品类结构上，通用本占据主导地位，销量占比83.2%，同比增长7.3%，市场对轻办公、学习及娱乐场景的需求持续扩大；学习本销量占比9.4%，同比下滑4个百分点，品牌内卷和产品同质化背景下，市场活力逐渐被抑制；阅读器份额同比提升1.2个百分点，为4.3%；办公本结构相对稳定，销量占比为3.1%。

智能音箱

2025年10月，中国智能音箱线上市场销量32.9万台，同比下降19.2%；销售额1.0亿元，与去年同期基本持平。市场呈现“销量下滑、销额企稳”的态势，主要因100元以内低端产品萎缩拖累整体销量，而中高端产品的出色表现则支撑了销售额的稳定。

品牌竞争中，小米依托完善的智能生态、强劲的品牌影响力及爆款新品的推动，份额持续攀升，达到59.5%，同比增长1.0个百分点；百度凭借搭载大模型的屏幕音箱新品智能健康屏和X10 ULTRA实现企稳回升，份额20.7%，同比提升1.2个百分点；天猫精灵则因新品迭代速度放缓，产品竞争力逐步弱化，市场份额持续收缩。

细分市场方面，屏幕的销量渗透率为17.3%，同比增长1.4个百分点，增长动力主要来自百度与小米大模型屏幕音箱新品的上市，主打AI陪伴与老年人看护场景。尺寸分布上，8寸屏的销量份额达51.0%，同比增长1.2个百分点；10寸大屏凭借新品拉动，份额大幅提升9.4个百分点至25.4%。

回音壁 

2025年10月，中国回音壁线上市场销量2.6万台，同比下降26.3%；销售额0.56亿元，同比下滑21.1%。

双11促销周期开启后，国际品牌表现突出。索尼以28.0%的销额份额稳居第一，同比增长8.2个百分点，得益于A8000、A9000机型的降价促销及新品的持续发力；三星F系列新品全面上市，推动品牌份额达21.9%，位列第二。

国内品牌中，山水、小米、华为、创维通过新品布局，向国际品牌垄断的中高端市场发起冲击，份额均实现同比增长。

细分市场中，带杜比全景声解码功能的产品销额占比为75.6%，同比下降2.4个百分点。主要原因一方面是去年首轮国补政策强力拉动中高端杜比全景声产品爆发，而今年双11国补对该类产品的刺激作用明显减弱；另一方面，入门级杜比全景声产品因音效体验不足，需求也有所萎缩。

XR设备

2025年10月，中国扩展现实（XR）设备线上监测市场销量达2.6万台，同比增长21.0%；销售额0.8亿元，同比仅上涨1.1%。

细分品类中，AR产品销量同比增幅达56.2%，是拉动XR市场增长的核心引擎；其在XR设备内部的销量占比超过八成。

品牌表现上，雷鸟创新、夸克、Rokid、XREAL、星纪魅族位居销量TOP5，合计份额超过80%。夸克AI眼镜发售首月即升至第二位，先发品牌主导且市场集中度较高的背景下，具备竞争力的新品牌仍有机会快速突围上位。

音频眼镜市场，由于华为的出色表现和中小品牌的涌入，销量出现翻倍增长。AI可拍摄眼镜市场中小米和雷鸟创新占据垄断地位，不过星纪魅族、KTC等品牌发布的新品也开始上量。

智能门锁 

2025年10月，中国智能门锁线上监测市场销量为66.0万套，同比下降34.0%；销售额达7.2亿元，同比下降41.7%。

TOP4品牌为小米、德施曼、凯迪仕、海尔，合计销量份额为57.6%，同比增长了5.1个百分点。

小米于8月推出的新品智能门锁4 Pro市场本月销量突破万套；德施曼依托大圣Q5F Pro与大圣Q5M Pro在1000-2000元价位段表现出色；此外，萤石凭借Y5000系列的畅销，位列销额第四名。

解锁技术方面，掌静脉识别解锁方式表现最为亮眼，市场份额达15.0%，销量同比大幅增长73.3%。其在1500-2499价位段的渗透率高达51.9%，头部品牌均已完成重点布局。

监控摄像头 

2025年10月，中国监控摄像头线上监测市场销量228.2万台，同比下降4.5%；销额5.0亿元，同比下降6.7%，市场已连续三个月呈现下滑态势。

品牌维度，小米、乔安、萤石、海康威视在销额排名中位列前四，合计占据47.2%的市场份额，同比提升了2.0个百分点。其中，定位母婴看护场景的海马爸比借助双11大促期间的直播推广，排名攀升至第五；神眸则连续两个月稳居前十名。

分应用场景看，室内摄像头侧重于画质提升，800万像素单目摄像头在室内场景的销量占比达26.7%，同比提升14.9个百分点；室外摄像头则在联网方式上不断发力，4G摄像头在室外场景的销量占比达43.9%，同比增长12.7个百分点。

洛图科技（RUNTO）《中国客厅智能设备线上零售市场月度追踪（China Living Room Intelligent Devices Retail Market Monthly Tracker）》报告包含智能投影、智能电视、移动智慧屏、智能平板、智能音箱、回音壁、XR、智能门锁、监控摄像头等产品的线上市场零售规模、分渠道、品牌、产品配置的零售数据的月度更新，还包括畅销机型及价格走势。