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光大保德信基金陈栋10年7个月收益93.45%同类排名262/812,新发基金光大保德信阳光稳健增长混合值得买吗?

11月27日消息,公告数据显示,光大保德信基金旗下光大保德信阳光稳健增长混合(光大保德信阳光稳健增长混合A025568,光大保德信阳光稳健增长混合C025569)于2025年11月27日至2025年11月27日公开发售。光大保德信阳光稳健增长混合投资类型为平衡混合型基金,管理费率每年1%,托管费率每年0.1%。

光大保德信阳光稳健增长混合投资目标为:在控制和分散投资组合风险的前提下,实现组合资产长期稳健增值。

光大保德信阳光稳健增长混合的投资组合比例为:本基金的投资组合比例为:股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例为 20%-65%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;每个交易 日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持 的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%, 其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行 适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

光大保德信阳光稳健增长混合拟任基金经理为陈栋。陈栋,中国籍,2006 年毕业于复旦大学预防医学专业,2009 年获复旦大学卫生经济管理学硕士学位。2009 - 2010 年,他在国信证券经济研究所任研究员;2011 年,于中信证券交易与衍生产品业务总部任研究员。2012 年 2 月加入光大保德信基金管理有限公司,历任投资研究部研究员、高级研究员。2014 年 6 月起任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理助理,2015 年 4 月至今任该基金基金经理。此外,他还先后管理过光大保德信永鑫、欣鑫、中小盘等多只混合型基金,光大保德信安和债券型基金,以及 2023 年 11 月起管理的光大保德信数字经济主题混合型基金。

截止目前,陈栋管理4只基金。

陈栋自2020年1月4日至今,管理的光大保德信中小盘混合A产品,任期回报为50.26%,同类平均为48.82%,行业排名1104/2820。从盈亏金额看,任职期(2020H2 - 2025H1)盈利金额726.29万元,管理费796.42万元。

陈栋自2015年4月14日至今,管理的光大保德信银发商机混合A产品,任期回报为93.45%,同类平均为73.78%,行业排名262/812。从盈亏金额看,任职期(2015H2 - 2025H1)盈利金额7830.47万元,管理费2405.01万元。

陈栋自2023年11月7日至今,管理的光大保德信数字经济主题混合A产品,任期回报为40.05%,同类平均为22.63%,行业排名1258/7414。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2025H1)盈利金额280.11万元,管理费26.57万元。

历史业绩

产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)
光大保德信中小盘混合A混合型基金20200104 - 至今50.26%48.82%1104/2820726.29万
(2020H2 - 2025H1)
796.42万
(2020H2 - 2025H1)
光大保德信银发商机混合A混合型基金20150414 - 至今93.45%73.78%262/8127830.47万
(2015H2 - 2025H1)
2405.01万
(2015H2 - 2025H1)
光大保德信数字经济主题混合A混合型基金20231107 - 至今40.05%22.63%1258/7414280.11万
(2023H2 - 2025H1)
26.57万
(2023H2 - 2025H1)
光大保德信欣鑫混合A混合型基金20191228 - 至今55.38%51.60%1019/28101.05亿
(2020H1 - 2025H1)
982.94万
(2020H1 - 2025H1)

从重仓持股来看,最新定期报告显示,陈栋管理的主要产品十大重仓股如下:

光大保德信中小盘混合A十大重仓股光大保德信银发商机混合A十大重仓股光大保德信数字经济主题混合A十大重仓股
股票名称持仓占比股票名称持仓占比股票名称持仓占比
中微公司4.14%工商银行8.49%海光信息3.21%
金山办公4.02%药明康德5.71%金山办公2.45%
中际旭创3.96%贵州茅台5.34%中际旭创2.4%
深信服3.4%招商银行4.71%寒武纪1.99%
北方华创3.02%兆易创新4.34%新易盛1.96%
东方财富3.02%立讯精密4.31%
立讯精密2.71%五粮液4.04%
亿纬锂能2.55%北方华创3.35%
海光信息2.43%国泰海通3.11%
圣邦股份2.3%恒生电子3.04%

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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