截至2025年11月25日 13:07，国证通信指数强势上涨3.65%，成分股德科立20cm涨停，光库科技上涨19.21%，长芯博创上涨15.20%，仕佳光子、太辰光等个股跟涨。

消息面，11月24日，美国白宫表示，特朗普签署了一项行政命令，启动一项旨在利用人工智能（AI）变革科学研究方式、加速科学发现的全新国家计划“创世纪计划”。此外，英伟达下一代Rubin GPU量产、谷歌新一代大模型Gemini及其应用等核心产品发布、云厂商资本开支明确指引、AI应用变化等多重利好共振。相关机构表示，算力硬件方面明年可能是光模块等配件的大年。

中原证券认为，头部云厂商资本开支展望乐观，AI算力产业链各环节需求高景气。800G需求放量，1.6T加速导入，行业处在800G向1.6T技术迭代时期。光模块头部厂商技术领先、客户关系稳固、具备规模化交付能力，优势将进一步凸显。AI发展推动大型数据中心的建设，光器件厂商受益于终端需求，进入扩产红利期。

数据显示，截至2025年10月31日，国证通信指数前十大权重股分别为中际旭创、新易盛、中兴通讯、中国电信、中国移动、中国联通、天孚通信、中天科技、亨通光电、闻泰科技（维权），前十大权重股合计占比66.96%。

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