俄乌停火已经无限接近了，美乌欧盟等日内瓦会谈，都是重量级人物。

美方是国务卿鲁比奥，和中东问题特使威特科夫，乌克兰方面是办公厅主任叶儿马克。

叶儿马克的结论是乌方抱着建设性的态度，德国总理默茨在G20提出28点框架下的简化方案，普京认为28点方案可以作为和平解决乌克兰的基础。

目前透露出来的信息是，欧盟还在讨价还价乌克兰军队的数量问题。即特朗普同意要把乌克兰军队缩编，欧盟在掰扯缩编数量，还有欧洲人在乌克兰要继续驻军这些细节。

普京那边是无所谓的，因为乌克兰停战后，和欧洲重新开始做生意收益多的多。还有停火方案包括和美国一起开发矿产资源，而之前被冻结的俄外汇储备中，有1000亿美元用来乌克兰重建的投资，其中俄罗斯方面可以获得50%收益，美国有50%。

乌克兰基本上是完蛋了，被卖了。俄罗斯得到了一切，乌东四州有丰富的资源。特朗普可以宣布他又赢了，他为美国赚了钱，MAGA！

鹰派可以合理化把力量重新部署到对付中国这一叙事，但特朗普真正关心的是经济，是明年的中期选举，如何拉票，如何解决国内选战作弊的问题如何用爱泼斯坦打击民主党。

灵哥不认为美当下还有任何遏制东大的能力，因此俄乌停火，对东大只会利好，不会利空。我们也要搞经济吗，和美国暂缓一年，乃至进行若干年的战略相持符合我们的利益。

日本继续在升高摩擦，还说要在离台湾最近的与那国岛部署中程导弹之类的，其实中导大家听听就好了，最大射高15000米，战力弱的要命。

但摩擦有利于军工啊，由此军工板块大涨，而这些个逻辑预判，灵哥在星球这几天都在写，果然锂电大跌，AI应用军工今天大涨。

此外，大家要记住一点，西方国家没有战略，一切都是为了利润，为了赚钱。政治表面上是为了选举权，本质也是为了赚钱，即财富分配的权力。

所以最近日本的搞事儿，和美国金融也有一定的关联，也就是最近灵哥反复写的，美股的风险在于美日套利交易的平仓。

当日本收益率升高，而美国12月又降息，这会加速套利交易的平仓。如果12月中日本央行再加息的话，那对美股影响还是挺大的。

所以灵哥认为，美股风险真正释放可能要到12月中之后，因为如果日本央行真的加息，美方提前就会知道消息，华尔街的套利交易该平仓的早就会抢跑。

因此日本央行议息会议后，美联储的印钞就会重新回来，当然华尔街会提前在全世界买买买，除了美股，港股和日股也都会趁着中日摩擦进货。

届时，美国自然也会劝日本收手，降低右翼的反智声浪，而在东大强大的武力压迫下，日本右翼也正好借坡下驴，而华尔街届时再重拾AI叙事，一切科技（旁氏）的叙事又会回来。

大A当然也会好起来，年底可能会重回4000，但却未必是前段时间那些个风格和板块了。

斯瑞新材今天大涨14%，从两年前朱雀2号到现在3号，拿住也三倍，做短线也OK。