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光库科技16.4亿元收购安捷讯草案公布 一名交易对手退出、标的“缩水”0.03%|速读公告

转自:财联社

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财联社11月21日讯(记者 付静)21日晚间,光库科技(300620.SZ)就购买苏州安捷讯光电科技股份有限公司(以下简称“安捷讯”)股份事宜披露草案。值得关注的是,相较于公司8月11日披露的预案,此次草案有所调整。

光库科技草案显示,公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式向张关明、苏州讯诺、刘晓明、杜文刚、于壮成5名交易对方购买其合计所持有的安捷讯99.97%股份,交易价格16.4亿元,并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金,募资不超8亿元,发行股份总数不超过1258.6万股。本次交易构成重大资产重组和关联交易,但不构成重组上市。

此前预案则显示,光库科技拟向6名交易对手购买其合计持有的安捷讯100%股权。据称,原定6名交易对手之一沙淑丽因自身原因退出本次交易,因此交易标的资产亦调整为安捷讯99.97%股份。

光库科技方面称,交易方案拟减少1名交易对方,减少所购买标的公司0.03%股份,不构成对本次重组方案的重大调整。

另据公司最新披露,截至评估基准日,标的公司100%股权评估值为16.5亿元,经交易各方协商,标的公司99.97%股权的整体交易作价为16.4亿元。标的资产评估增值率高达630.26%。

据悉,上市公司和标的公司同属于光通信领域,光库科技从事光纤激光器件、光通讯器件和激光雷达光源模块及器件的设计、研发、生产、销售及服务,安捷讯主营业务则为光通信领域光无源器件的研发、生产、销售。光库科技意在通过本次交易取得安捷讯控股权,进一步强化在光通信领域的行业地位。

从此前财务数据看,安捷讯2023年、2024年、2025年H1分别实现营收1.51亿元、5.09亿元、3.21亿元;实现归母净利润21.44万元、1.10亿元、8299.55万元。可见,该公司经营表现在2024年实现“逆袭”。

相比之下,光库科技净利润自2023年起出现明显下滑,2023年、2024年、2025年H1分别实现归母净利润5963.61万元、6698.30万元、5186.97万元。可见,上市公司各期盈利表现均弱于其收购标的。

据《业绩补偿协议》,2025-2027年度,业绩承诺方承诺标的公司累计实现的净利润不低于4.95亿元。

值得一提的是,近两年光库科技频繁并购以期加码主业发展。去年1月,光库科技以1.56亿元收购拜安实业52%股权,标的溢价率高达1192.56%;今年6月,光库科技宣布收购武汉捷普100%股权,目前已纳入合并报表范围。

而此前民生证券研报预计,光库科技2025-2027年归母净利润分别达1.15亿元、1.65亿元、2.24亿元,并对公司维持“推荐”评级。

前述资本运作能否助力光库科技实现业绩稳增,财联社记者将保持关注。

(财联社记者 付静)

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