要点

数字经济已成为引领未来发展的核心战略引擎。2025年国务院政府工作报告指出，激发数字经济创新活力。持续推进“人工智能+”行动，将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来，支持大模型广泛应用，大力发展智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人等新一代智能终端以及智能制造装备。扩大5G规模化应用，加快工业互联网创新发展，优化全国算力资源布局，打造具有国际竞争力的数字产业集群。加快完善数据基础制度，深化数据资源开发利用，促进和规范数据跨境流动。加快制造业数字化转型，培育一批既懂行业又懂数字化的服务商，加大对中小企业数字化转型的支持。建立未来产业投入增长机制，培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业。

各省市深化数字经济发展路径。总结2025年各省市政府工作报告来看，主要呈现以下特点：

●新型基础设施建设更注重提质增效

网络基建覆盖广度与深度并重

智能算力规模化

区域协同算力网络深化

绿色低碳与算电协同成为新方向

●数据要素迈向价值释放阶段

市场化配置加快进程

公共数据开发深化推进

跨境数据流动取得进展

●产业数字化驱动数智生态全域升级

覆盖率继续扩大

覆盖领域持续延展

技术应用融合与深化

●人工智能及未来产业的创新生态系统加速建构

政策配套强化与人才战略升级

人工智能从“布局”到“深化应用”

未来产业技术方向更加前沿

区域特色与差异化发展凸显

风险提示：

政策落地不及预期，数字技术发展进度不及预期等。

2025年国务院政府工作报告指出，要激发数字经济创新活力，推动传统产业改造提升，培育壮大新兴产业、未来产业。各省（市）2025年政府工作报告也将数字经济作为发展战略核心。总结来看，相较2024年，2025各省（市）政府工作报告中对数字经济的相关规划，主要呈现如下特点：一是新型基础设施建设更注重提质增效，二是数据要素迈向价值释放阶段，三是产业数字化驱动数智生态全域升级，四是人工智能及未来产业的创新生态系统加速建构。

【新型基础设施建设更注重提质增效】

2025年，算力等新型基础设施建设从规模扩张转向更加注重质效提升。

一是网络基建覆盖广度与深度并重，如北京提速建设光网之都、万兆之城，推动全市5G移动网络深度覆盖，江苏推进千兆光网建设和5G网络规模化应用，打造一批“万兆园区”，广西推动5G网络由广覆盖建设转向增强热点深度覆盖。

二是智能算力规模化，如北京提出建成2个万卡智算集群，安徽智算规模从1.2万P增至2万P，山东提出建强算力枢纽，不断提高智能算力占比，山西加大智算资源供给。

三是区域协同算力网络深化，如河北推动京津冀一体化算力网协同发展，江苏推动算力、运力、存力一体化协同发展，安徽加强全省算力网络互联互通，福建打造全省算力“一张网”，广东打造粤港澳大湾区国家枢纽节点韶关数据中心集群。

四是绿色低碳与算电协同成为新方向，如贵州推进算电协同，青海高质高效建设西宁绿电智算融合示范园，内蒙古推进国家算电协同发展试点建设，打造服务全国的绿算保障基地。

表1：各省市2024年与2025年算力及新型基础设施的规划内容对比

资料来源：各省市政府官网，山西证券研究所

【数据要素迈向价值释放阶段】

2025年，数据要素从制度探索向市场化实践深化、从基础建设向价值释放转型。

一是市场化配置加快进程，如北京从“数据基础制度先行区”升级为“数据要素市场化配置改革综合试验区”，上海完善数据要素市场化配置机制，山东争创国家要素市场化配置综合改革试点。

二是公共数据开发深化推进，如山西、辽宁、安徽、云南等加快公共数据资源开发利用，福建、四川等推进全省一体化数据平台建设。

三是跨境数据流动取得进展，海南和四川从探索性政策转向建立自贸区数据出境管理清单，强化面向南亚东南亚数字合作。

表2：各省市2024年及2025年数据要素规划内容对比

资料来源：各省市政府官网，山西证券研究所

【产业数字化驱动数智生态全域升级】

2025年，产业数字化进一步向全域深化，驱动产业数智融合与生态升级，引领数字化转型高质量发展。

一是覆盖率继续扩大，如浙江规上工业企业数字化改造覆盖率从2024年的85%提升至2025年“全覆盖”，宁夏规上企业数字化转型比例从55%提升至60%，河北将培育10个“数字领航”企业、100个先进级智能工厂，湖南新增智能制造标杆企业360家、产线车间1080家。

二是覆盖领域持续延展，如山西将拓展智慧医疗、智慧养老、智慧社区、智慧交通等应用场景，健全文旅云平台功能，凝练三晋文化IP，江西将推进“云游江西”数字文旅一体化平台建设，培育数字贸易增长点，陕西将推动冶金、有色、建筑、纺织、食品等产业智能化转型。

三是技术应用融合与深化，“车路云一体化”的自动驾驶生态构建成为核心方向，2024年北京、河北、四川等地提出了自动驾驶与智能网联汽车的相关规划，2025年重庆、吉林、广东等地也明确提出了“车路云一体化”的规划；工业互联网平台体系建设持续驱动工业变革，2024年河北、山西、安徽、四川、云南、陕西等省份提出了工业互联网平台相关规划，2025年江苏和安徽针对工业互联网平台着重强调了“体系建设”。

表3：各省市2024年及2025年产业数字化规划内容对比

资料来源：各省市政府官网，山西证券研究所

【人工智能及未来产业的创新生态系统加速建构】

2025年，各省市正从“抢占赛道”转向“深挖护城河”，人工智能及相关未来产业竞争进入“拼落地、拼生态、拼协同”的新阶段。

一是政策配套强化与人才战略升级，如江苏和浙江明确提出了未来产业投入增长机制，吉林将超前布局未来产业急需的学科专业，安徽将加强未来产业紧缺人才引育，实施未来产业培育工程。

二是人工智能从“布局”到“深化应用”，2024年以基础设施建设和赛道布局为主，2025年则普遍提出了“人工智能+”行动，推动AI与医疗、教育、制造等垂直领域深度融合，上海还提出了“人工智能+政务服务”，黑龙江提出了“人工智能+政务服务”；2025年人工智能大模型更强调垂直化与行业定制化，如河北、河南、江西、安徽等均提到进行垂直领域大模型开发与应用。

三是未来产业技术方向更加前沿，2025年山西、河南、广东等新增具身智能方向，湖北、四川等新增脑机接口，江苏、浙江、湖南等还明确提出了发展人形机器人产业；北京、广东、四川等提出加速发展6G，加快相关实验室、集聚区和先导区建设。

四是区域特色与差异化发展凸显，广西提出了面向东盟布局人工智能基础设施，内蒙古在2024年就提出了强化与京津冀的算力协同，体现了区域协同与差异化发展战略。

表4：各省市2024年及2025年人工智能及相关未来产业规划内容对比

资料来源：各省市政府官网，山西证券研究所

风险提示：政策落地不及预期，数字技术发展进度不及预期等。

报告标题：2025年各省市数字经济发展规划要点分析：战略升维，万象智变

分析师：王文杰

执业登记编码：S0760523100001

邮箱：wangwenjie@sxzq.com

分析师：徐雪洁

执业登记编码：S0760516010001

邮箱：xuxuejie@sxzq.com

报告发布日期：2025年3月7日

本人已在中国证券业协会登记为证券分析师，本人承诺，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本人对证券研究报告的内容和观点负责，保证信息来源合法合规，研究方法专业审慎，分析结论具有合理依据。本报告清晰准确地反映本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接受到任何形式的补偿。本人承诺不利用自己的身份、地位或执业过程中所掌握的信息为自己或他人谋取私利。

【免责声明】

（转自：山证绿色产业研究）