(来源:圆信永丰基金)
近日,电影《哪吒之魔童闹海》(简称《哪吒2》)热映,据媒体报道,截至2月26日,全球总票房已突破139亿,暂列全球影史票房榜第8位,创造了属于这一时代的国漫奇迹。这部现象级电影以特别的叙事方式再塑神话IP,其角色塑造引发广泛共鸣。哪吒坚毅执着,敖丙沉稳冷静,太乙真人逍遥洒脱,李靖夫妇沉稳如山为哪吒筑起温暖避风港。
动画电影的深入人心,除了惊艳四座的动画效果外,还离不开人物角色鲜明的性格特点和跌宕起伏的故事情节。在公募基金市场里,每一只基金同样有自己独特的风格特点和投资故事。今天,阿圆就来为大家盘点一下圆信永丰旗下几只热门基金的独到之处。
高弹性 | 圆信永丰医药健康
(A类:006274;C类:023103)
作为医药健康行业主题基金,该基金持续深耕细作,多年来始终围绕医药健康产业链择优布局投资,用时间积累优势。该基金业绩表现亮眼,截止2024年12月31日,圆信永丰医药健康A成立以来收益率达68.89%,超同期业绩比较基准62.46%,近一年、近两年、近三年、近四年的净值增长率在银河证券医药医疗健康行业偏股型基金中均位列第一。
据wind显示,截至2024年四季度末,该基金前十大重仓股涉及化学制药、生物制品、医疗器械、医疗服务等多个细分行业(申万二级行业),深入细分市场,该基金2024年四季报显示,未来基金将继续高仓位运行,配置上聚焦成长板块,以科技创新和新质生产力为利刃,坚定地奋勇向前。
广配置 | 圆信永丰汇利
(501051)
基金成立7年来,尽显御水行风的沉稳与强劲实力。自2017年11月30日成立以来,截止2024年12月31日,累计收益率达59.60%,远超同期业绩比较基准收益率近3倍,其近一年收益率在海通证券强股混合型基金排名中跻身前列,位列前 1/4。
该基金在投资布局上尽显沉稳风范,其行业配置均衡,覆盖科技、军工、大金融、消费、新能源、高端制造等关键领域。无论是科技行业的技术迭代,还是消费行业的需求波动,汇利凭借较为广泛的布局,捕捉机会,从容应对。
擅成长 | 圆信永丰大湾区
(A类:009055;C类:009056)
聚焦区域优势,展现成长风格动能。业绩方面,该基金成立以来一直以较优的业绩表现收获市场认可,截止2024年12月31日,圆信永丰大湾区 A 累计收益率达到 48.71%,超业绩比较基准46.81%,其近一年收益率在海通证券强股混合型基金排名中跻身前 1/5。
策略方面,该基金坚持以成长为主线,行业布局相对集中。根据圆信永丰2024年四季报显示,第一大行业配置为制造业,占基金资产净值比例高达89.75%。未来运作方面,组合配置以均衡配置为主,选取具有明显国际比较优势和稳定竞争格局的企业,辅以景气度和估值的考虑,主要配置在新能源、电子、医药等。制造业作为大湾区发展的根基,有着强劲的动力,预计将为基金业绩注入增长动能。
重守护 | 圆信永丰丰和中短债
(A/C/E:008067/008068/022652)
在基金市场里,相较股票型、混合型基金而言,债券型基金常常扮演着亲民守护者的角色。以圆信永丰丰和中短债为例,该基金属于中等预期风险、中等预期收益的品种,其预期风险收益水平高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。主要投资于剩余期限不超过三年的债券资产,不投资于股票等权益类资产,并且1元起购,投资门槛较低。对基金小白来说更容易入手,也更适合流动性管理的理财需求。圆信永丰丰和中短债A的业绩表现同样可圈可点,截止2024年12月31日,成立以来累计收益率达14.02%,近一年净值增长率排名银河证券中短期纯债债券型(A类)基金前29%。
哪吒说, “从来生死都看淡“、”我命由我不天“。但是阿圆想对大家说,短期盈亏要看淡,敬畏市场与风险,理性投资很重要,风险匹配要适当。我们在投资的过程中,需要合理规划自己的投资预期,切忌人云亦云盲目跟风,愿大家都如愿收获财富梦想,成为在二级市场风浪中脚踩风火轮飒爽而行的“哪吒”。
备注及风险提示
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风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本资料仅为宣传材料,不作为任何法律文件。投资者在投资基金前,请务必认真阅读《基金合同》《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金产品收益存在波动风险,过往业绩及净值高低不预示未来其表现,基金管理人管理的部分基金的业绩并不构成对其他基金业绩表现的保证。
截止2024年12月31日,圆信永丰医药健康A成立以来净值增长率为68.89%,业绩比较基准收益率为6.43%。肖世源担任圆信永丰医药健康、兴源、聚优基金经理。圆信永丰医药健康成立于2018年11月29日,业绩比较基准为中证医药卫生指数收益率*65%+上证国债指数收益率*35%。现任基金经理:肖世源(2018.11.29至今);历任基金经理:李明阳(2018.11.29-2019.11.29)。2020-2024年医药健康A类净值增长率分别为24.89%、-0.55%、0.4%、10.92%、-1.92%;同期业绩比较基准收益率为33.45%、-5.99%、-13.41%、-6.77%、-5.88%;本基金于2024年12月26日增设C类份额;圆信永丰兴源成立于2017年06月21日,业绩比较基准为沪深300指数收益率*65%+上证国债指数收益率*35%。现任基金经理:肖世源(2017.06.21至今);历任基金经理:范妍(2017.06.21-2018.08.22)/范习辉(2018.08.22-2020.02.13)。2020-2024年A类净值增长率分别为35.03%、-0.24%、1.97%、12.03%、-9.25%;C类净值增长率分别为34.98%、-0.31%、1.83%、11.92%、-9.34%;同期业绩比较基准收益率为19.11%、-1.63%、-13.18%、-6.15%、12.88%;
截止2024年12月31日,圆信永丰汇利成立以来净值增长率为59.60%,业绩比较基准收益率为15.60%。邹维担任圆信永丰精选回报、汇利、兴研基金经理。圆信永丰精选回报成立于2019年05月15日,业绩比较基准为沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%。现任基金经理:邹维(2019.07.17至今);历任基金经理:范习辉(2019.05.15-2020.05.19)。2020-2024年净值增长率分别为61.47%、8.41%、-25.53%、-12.76%、7.60%;同期业绩比较基准收益率为17.94%、-1.14%、-11.94%、-5.40%、12.58%;圆信永丰汇利成立于2017年11月30日,业绩比较基准为沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%。现任基金经理:邹维(2019.01.25至今);历任基金经理:洪流(2017.11.30-2019.01.31)/李明阳(2017.12.05-2021.11.19)。2020-2024年净值增长率分别为50.27%、21.79%、-23.78%、-13.14%、11.27%;同期业绩比较基准收益率为17.94%、-1.14%、-11.94%、-5.40%、12.58%;圆信永丰兴研成立于2020年9月23日,业绩比较基准为:沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%。现任基金经理:邹维(2020.09.23至今);历任基金经理:范妍(2020.09.23-2024.4.3)。2020-2024年A类净值增长率分别为11.48%、18.51%、-19.24%、-3.42%、9.00%;C类净值增长率分别为11.32%、17.86%、-19.56%、-3.82%、8.56%;同期业绩比较基准收益率为8.13%、-1.63%、-13.18%、-6.15%、12.88%;
截止2024年12月31日,圆信永丰大湾区A成立以来净值增长率为48.71%,业绩比较基准收益率为1.90%。汪萍担任圆信永丰大湾区、研究精选、优享生活基金经理。圆信永丰大湾区成立于2020年05月14日,业绩比较基准为中证粤港澳大湾区发展主题指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%。现任基金经理:汪萍(2020.05.14至今);历任基金经理:胡春霞(2020.05.14-2021.5.19)。2020-2024年A类净值增长率分别为42.85%、27.47%、-21.08%、-8.09%、12.60%;C类净值增长率分别为42.08%、26.8%、-21.39%、-8.47%、12.15%;同期业绩比较基准收益率为21.17%、-5.02%、-14.91%、-9.15%、14.55%;圆信永丰研究精选成立于2020年08月27日,业绩比较基准为:沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%。现任基金经理:汪萍(2021.11.18至今):历任基金经理:李明阳(2020.08.27-2021.11.19)。2020-2024年A类净值增长率分别为6.56%、25.21%、-22.01%、-14.83%、6.95%;C类净值增长率分别为6.31%、24.53%、-22.31%、-15.18%、6.53%;同期业绩比较基准收益率为7.7%、-2.12%、-14.42%、-6.90%、13.18%;圆信永丰优享生活成立于2017年08月30日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×5%+上证国债指数收益率×35%。本基金于2021年12月16日修改投资范围和投资策略,具体信息详见《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》及相关公告。现任基金经理:汪萍(2024.4.3至今);历任基金经理:李家亮(2017.08.30-2017.09.06)/肖世源(2017.09.14-2020.03.06)/范妍(2017.08.30-2024.4.3)。2020-2024年净值增长率分别为91.5%、17.27%、-17.66%、-0.24%、1.11%;同期业绩比较基准收益率为19.11%、-1.57%、-12.75%、-6.22%、13.11%;
截止2024年12月31日,圆信永丰丰和中短债A成立以来净值增长率为14.02%,业绩比较基准收益率为16.33%。刘莎莎担任圆信永丰丰润货币、丰和中短债、聚兴、兴益、中债0-3年政策性金融债指数基金经理。圆信永丰丰和中短债成立于2020年06月17日,业绩比较基准为中债综合财富(1-3年)指数收益率。现任基金经理:刘莎莎(2020.06.30至今);历任基金经理:林铮(2020.06.17-2021.12.13)。2020-2024年A类净值增长率分别为1.43%、2.57%、3.35%、2.28%、3.67%;C类净值增长率分别为1.22%、2.17%、2.88%、1.85%、3.26%,同期业绩比较基准收益率为0.88%、4.02%、2.72%、3.61%、4.16%;圆信永丰丰和中短债于 2024 年 11 月 19 日增设 E 类份额。圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金成立于2022年6月28日,业绩比较基准为:中证综合债指数收益率。现任基金经理:刘莎莎(2022.06.28至今)/林铮(2022.07.4至今)。2022年-2024年净值增长率为-1.03%、5.85%、9.94%;同期业绩比较基准收益率为1.52%、4.81%、7.89%;圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金成立于2022年9月15日,业绩比较基准为:中债-国债及政策性银行债指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%。现任基金经理:刘莎莎(2022.09.15至今)/许燕(2023.12.26至今)。历任基金经理:康芳华(2022.9.24-2023.11.15)。2022年-2024年净值增长率为0.01%、2.77%、4.11%;同期业绩比较基准收益率为-0.60%、1.75%、4.63%;圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数基金于2024年11月13日成立,成立未满6个月。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!